L’une des tendances les plus cohérentes et les plus importantes à émerger au cours de l’année dernière est l’énorme variation de l’impact entre les secteurs industriels et les régions du Royaume-Uni en fonction de la concentration de ces secteurs. En fin de compte, cela signifie une voie inégale vers la reprise économique à travers le Royaume-Uni; reprise qui pourrait être encore affectée par le Brexit. Ainsi, accompagner vos clients commerciaux et identifier à la fois les risques et les signes positifs de reprise ou de croissance nécessitera une vue granulaire, régionale et sectorielle de votre portefeuille, en utilisant toutes les données dont vous disposez.
Le choc attendu pour les entreprises reste à voir
Le choc attendu pour les entreprises n’est pas encore perçu, mais en utilisant différentes sources de données, notamment l’analyse des stocks, les performances de paiement et les demandes de prêt de rebond, nous commençons à voir une émergence des risques. Cela est en grande partie dû aux divers programmes de soutien économique du gouvernement. Cependant, il est clair qu’il existe un nombre important d’entreprises qui, autrement, se seraient repliées et resteraient donc à risque.
Alors que 82% des entreprises se négociaient en décembre, l’hébergement et les services de restauration affichaient le pourcentage le plus faible d’entreprises actuellement en activité, soit 56,9%. Viennent ensuite les arts, spectacles et loisirs à 64,5% ¹. Nous avons identifié ces secteurs et d’autres secteurs notables comme étant à risque dès le début, ainsi que les régions du Royaume-Uni où la prévalence des entreprises dans ces secteurs est la plus élevée.
En fin de compte, cela signifie un taux de reprise très différent selon le secteur et la région dans lesquels une entreprise opère. Il est essentiel de comprendre la concentration des secteurs et des régions à risque au sein de vos portefeuilles pour évaluer le risque.
Comprendre l’évolution des profils de risque dans votre portefeuille
Les modèles et les hypothèses qui déterminent généralement les prix et la probabilité de défaut (PD) sont remis en question. Les entreprises qui auraient adopté des politiques de risque d’intégration avec brio auparavant sont désormais confrontées à des turbulences et à un stress extrêmes. Comme notre recherche l’a montré, cela est particulièrement pertinent pour les secteurs à risque et certaines régions. Pour vous adapter à ces changements, vous aurez besoin d’une compréhension de haut niveau de la façon dont votre portefeuille a changé. Au niveau du compte, plus tôt vous êtes en mesure d’identifier les signes critiques de stress chez un client, plus vous avez de chances de prendre des mesures pour minimiser les pertes. Vous voudrez peut-être examiner les mesures que vous estimiez auparavant trop extrêmes. Vous voudrez peut-être aborder de manière proactive vos clients pour discuter de l’adaptation des plans de remboursement là où ils sont allés au-delà des conditions – ou s’ils sont toujours dans les conditions, pour réduire les découverts et les limites de carte lors du renouvellement.
Repérez les signes de stress en temps réel
Aucun portefeuille de prêts ne sera touché de la même manière. Cela dépendra de la capacité de vos clients à s’adapter et à poursuivre leurs activités. Il est peu probable qu’une simple segmentation sectorielle soit précise ou exploitable. Nos capacités peuvent vous aider à comprendre vos risques changeants en temps réel à un niveau macro-portefeuille complet, vous donnant les meilleures chances d’atténuer les pertes dues aux échecs de paiement tout en continuant à négocier.
Surveiller les comptes courants
Les données CATO (Current Account Turnover) vous donnent une vue d’ensemble des flux de trésorerie d’une entreprise au fil du temps, vous aidant à évaluer sa santé financière et sa solvabilité. Il s’agit toujours de l’ensemble de données le plus réactif que nous ayons, les données les plus récentes datant d’à peine 15 jours. Les banques l’utilisent déjà pour surveiller l’activité des comptes courants, et il est maintenant disponible pour les prêteurs non bancaires – bien qu’il soit relativement nouveau sur le marché. Vous pouvez les utiliser avec les données du CAIS (Credit Account Information Sharing) – des informations provenant de notre base de données partagée de plus de 13 millions de comptes de crédit commerciaux. Cela vous montre les engagements de crédit d’une entreprise et le comportement du compte de crédit. En combinant les deux, vous obtenez une vue complète des variations mensuelles du chiffre d’affaires crédit / débit, du solde moyen, des jours en excédent et des paiements rejetés – qui sont tous des indicateurs très réels de la capacité de paiement tangible d’une entreprise.
Anticipez le stress aigu
Grâce à une analyse mensuelle des flux de trésorerie, vous serez bien placé pour évaluer la durabilité d’une petite entreprise dans des conditions de stress. Si vous constatez des signes de baisse de liquidité, vous pouvez prendre des mesures pour aider les entreprises à y parvenir, peut-être en prolongeant un découvert ou en accordant des congés de paiement pour les prêts en cours. Vous pouvez également aider les entreprises à restructurer leurs dépenses à court terme plus générales pour atténuer les dépenses inutiles.
Comment Experian peut vous aider
Nous avons développé un certain nombre d’outils pour vous aider à comprendre et à tirer parti du nouvel ensemble de mesures et d’indicateurs que la pandémie a engendrés. Ceux-ci incluent nos:
• Indice de confiance: cartographie des régions et des zones locales par rapport aux indicateurs de risque ou d’opportunité.
• Indice de volatilité commerciale: conçu spécifiquement pour identifier les signes de stress de Covid-19 afin que vous puissiez intervenir rapidement.
• Courbes de chômage personnalisées: une solution unique pour comprendre le chômage estimé au sein de votre portefeuille, en combinant nos prévisions de pointe sur le marché avec les données du PCSRA.
• Outil de classement des congés: une carte montrant tous les employés en congé à travers le Royaume-Uni. En sélectionnant un secteur, en entrant un pourcentage ou en choisissant un emplacement, vous modifiez la carte pour afficher des informations plus détaillées.
Nous contacter pour en savoir plus.
¹https: //www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessservices/bulletins/businessinsightsandimpactontheukeconomy/17december2020
