Un mois en revue: comment l'économie et les marchés du crédit ont changé

Chaque mois, nous analysons légalement les marchés du crédit et l'économie, pour comprendre comment les choses changent ou ont changé. Nous explorons également toutes les questions pertinentes: les changements sont-ils à court ou à long terme? Que faut-il pour atténuer les risques tout en protégeant les intérêts des consommateurs et des entreprises? Quelle sera l'incidence de l'économie au sens large sur les marchés du crédit?

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Alors, quels sont les gros titres vus jusqu'en mai?

Le gouvernement britannique continue d'élaborer des stratégies de rétablissement

En mai, le gouvernement a publié une mise à jour de ses plans pour un programme de récupération du COVID-19 (lire ici). Ils ont prolongé le programme de conservation des emplois des coronavirus (congé), le rendant disponible jusqu'au 31 octobre et le 1er juin.st, ils ont annoncé des plans pour assouplir les règles de verrouillage en Angleterre – avec certaines années de retour à l'école, et la réouverture des entreprises dans un retour progressif.

Le T2 a connu un impact économique plus important que celui observé au cours de n'importe quel trimestre de la crise de 2008

D'un point de vue économique, le tableau n'est pas joli, des tendances marquées se dessinent et une récession est inévitable. Malgré cela, nos prévisions soulignent que nous verrons des changements positifs vers la fin de l'année. Les principaux titres économiques comprennent:

  1. L'emploi a connu une forte hausse au T2 – les niveaux étaient le double de ce qu'ils étaient avant le verrouillage.
  2. Sans surprise, les dépenses devraient continuer de baisser. Il est important de noter que le niveau de la dette non garantie a également connu une baisse importante en avril, a rapporté la Banque d'Angleterre en juin, que la dette de carte de crédit a diminué de 5 milliards de livres sterling en avril et que les prêts personnels ont également diminué de 2,4 milliards de livres sterling.
  3. On s'attend cependant à voir davantage de ménages très endettés, même sans tenir compte de l'impact des congés de paiement pendant les mois d'été.

De nouvelles données de crédit montrent des tendances indicatives de vulnérabilité croissante et de choc de revenu

  1. Fin mai, 7 millions de travailleurs britanniques ont été mis en congé et les demandes de crédit universel ont explosé.
  2. 41% des personnes ont vu leur revenu chuter de plus de 10%, 57% d'entre elles étaient de l'ordre du congé (1)
  3. Il y avait des tendances faibles, mais constantes, à une plus grande utilisation du crédit, et certains défauts émergents commençaient à se manifester. Nous pensons que les congés de paiement d'urgence masquent tout risque initial.

Au moment où vous lirez ces lignes, il est probable que d'autres changements économiques et commerciaux auront eu lieu. Par conséquent, l'analyse continue des tendances changeantes est toujours plus critique. En réponse à l'évolution de l'environnement, nous voyons trois défis clés auxquels les prêteurs sont confrontés dans leur tentative de répondre et de résoudre les risques:

  • Les préparatifs sont en grande partie en cours pour gérer toute augmentation des cas de collections – les préparatifs incluent la recherche d'accès à des données plus fréquentes, ainsi que l'accès à des outils d'automate plus efficaces
  • Améliorer la compréhension de l'évolution de l'abordabilité, y compris la surveillance continue du changement – y compris l'évaluation du choc de revenu et des niveaux d'endettement
  • Des questions se posent également sur les implications des suspensions de paiement sur le risque, et nombre d'entre elles examinent la meilleure façon de revoir les politiques et stratégies en matière de risque de crédit en réponse.

Bon nombre des problèmes rencontrés aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Naturellement, la pandémie les a considérablement accélérés. L'accent mis sur cette crise économique est bien plus important que tout scénario précédemment modélisé – et le besoin de rapidité et d'automatisation n'a jamais été aussi impératif.

Sur la base de l'analyse de ce mois-ci, certaines mesures clés – immédiates – peuvent aider. Dans les circonstances uniques d'aujourd'hui, plusieurs KPI spécifiques offrent des informations particulièrement puissantes:

  1. Scénarios économiques granulaires – Une vision domestique de la macroéconomie peut vous fournir une vue médico-légale de votre portefeuille et de vos segments de clientèle. Leur risque contre le chômage par exemple. Vous pouvez commencer à analyser par classement des risques et comprendre si vous êtes trop concentré ou trop indexé dans un domaine particulier – donc votre exposition économique potentielle.
  2. L'indice d'endettement des consommateurs (CII) – garder un œil sur l’endettement des consommateurs sera essentiel maintenant et à l’avenir.
  3. Utilisation du crédit – surveiller cela peut vous donner plus de clarté sur la façon dont un consommateur effectue et utilise son crédit.
  4. Analyse de nouvelles applications – alors que moins d'applications sont attendues, il est important d'examiner attentivement celles qui arrivent encore, afin de comprendre la position de chaque client et son degré de vulnérabilité.
  5. Données historiques et tendances – en y accédant, vous pouvez mieux comprendre si les tendances émergentes aujourd'hui sont en corrélation avec le passé ou non – et aussi comment les profils de score qui sont similaires, changeront de comportement et de besoin à court terme.
  6. Choc de revenu et changements de rotation – les suivre et les interpréter plus fréquemment peut vous donner un aperçu essentiel de l'abordabilité.

Tout ce qui précède, et plus encore, Experian peut vous aider. Nous avons investi massivement dans nos capacités; des données et des informations pour créer des outils adaptés à l'environnement actuel.

Nous sommes dans une position unique pour vous aider à comprendre ce que vous affrontez.

Nos économistes estiment que cette évolution de la situation des consommateurs aura une incidence sur les performances des fournisseurs de crédit dans une multitude de dimensions. Ce qui est inévitable, c’est qu’ils n’auront pas un impact égal sur tous les portefeuilles. Une telle compréhension grâce à des modèles sur mesure, ainsi qu'un accès aux alertes, aux déclencheurs et aux changements de portefeuille, peuvent vous aider à atténuer et à gérer les risques rapidement – nos capacités sont souvent implémentables en quelques jours et peuvent grandement contribuer à votre réponse rapide.

Surtout, nous ne nous contentons pas de fournir les données les plus récentes, les informations sur le marché et les scénarios de récupération – nous vous proposons une assistance, des conseils et une résolution de problèmes stratégiques approfondis. Nous sommes prêts à créer des modèles sur mesure qui évaluent la probabilité de défaut de vos clients, l'exposition de votre organisation et vos pertes probables face aux défis sans précédent d'aujourd'hui. Dans le même temps, nous avons les outils pour identifier de nouvelles voies durables pour une croissance robuste et responsable.

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Si vous souhaitez en savoir plus sur les tendances à travers une vitrine personnalisée, notre équipe de consultants est armée de tableaux de bord perspicaces couvrant les tendances grand public et commerciales et se fera un plaisir de vous fixer un moment pour vous les parcourir. Ils peuvent également les adapter à votre propre portefeuille en vous donnant un aperçu immédiat qui peut vous aider à comprendre les risques et les opportunités. Après tout – prévenu est avant-bras.

(1) Sur un échantillon de 16 millions de comptes courants, 41% ont enregistré une baisse de revenu supérieure à 10% entre mars et avril. Sur les 41% de comptes qui ont enregistré une baisse de revenu supérieure à 10% entre mars et avril, 57% se situaient dans la fourchette de 10 à 39% de baisse de revenu.

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