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MONTRÉAL, 24 déc.2020 (GLOBE NEWSWIRE) – CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT)(« TomaGold » ou la « société») Est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un placement privé sans courtier pour un produit brut total de 869 500 $ (le« placement »), composé de parts ordinaires et accréditives. L’Offre consiste en l’émission de:
(i) 2 406 250 parts ordinaires (les «parts ordinaires») au prix de 0,08 $ l’unité ordinaire pour un montant de 192 500 $. Chaque unité ordinaire est composée d’une action ordinaire de la société et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription donne à son détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,12 $ pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement privé.
(ii) 6 770 000 parts accréditives (les «parts FT») au prix de 0,10 $ la part FT pour un montant de 677 000 $. Chaque unité FT se compose d’une action ordinaire accréditive de la société et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier donne à son détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire de la société au prix de 0,15 $ pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement privé.
Dans le cadre du placement, la société a payé des intermédiaires, qui sont tous sans lien de dépendance avec la société, des honoraires d’intermédiation pour un total de 37100 $ en espèces et a émis 374000 bons de souscription, chaque bon de souscription permettant au porteur d’acquérir une action ordinaire de la société. au prix de 0,15 $ sur une période de 24 mois à compter de la clôture.
Le produit du placement sera principalement utilisé pour engager des frais d’exploration sur les propriétés minières de la Société au Québec et aux fins du fonds de roulement. Tous les titres émis dans le cadre du présent placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 24 avril 2021, conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Le placement a reçu l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX et demeure assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
Les dirigeants et administrateurs de la société ont souscrit un total de 1 820 000 parts ordinaires et FT, qui constituent des «opérations entre apparentés» au sens de l’Instrument multilatéral 61-101 – Protection des porteurs minoritaires de titres dans des opérations spéciales. Les souscriptions sont exemptées des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des minorités énoncées aux sections 5.5 (a) et 5.7 (1) (a) du MI 61-101, respectivement, car ni la juste valeur marchande des actions émises aux initiés ni la la juste valeur marchande de la contrepartie versée dépasse 25% de la capitalisation boursière de la société. Une déclaration de changement important à l’égard de cette transaction entre apparentés sera déposée par la société mais ne peut être déposée plus de 21 jours avant la clôture du placement car les modalités de participation de chacune des personnes non liées et de la partie liée dans l’offre n’ont pas été déterminés.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de l’un quelconque des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»), ou de toute loi nationale sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à le compte ou l’avantage d’une personne américaine (tel que défini dans le règlement S en vertu du US Securities Act) sauf s’il est enregistré en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou qu’une exemption de cet enregistrement est disponible.
À propos de TomaGold
TomaGold Corporation (TSXV: LOT) est une société canadienne d’exploration minière engagée dans l’acquisition, l’évaluation, l’exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold détient des intérêts dans cinq propriétés aurifères à proximité du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec: Obalski, Monster Lake East, Monster Lake West, Hazeur et Lac Doda. Elle participe également à une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc., par l’entremise de laquelle elle détient une participation de 24,5% dans la propriété Baird, près du camp minier de Red Lake en Ontario.
Contact:
David Grondin
Président et chef de la direction
(514) 583-3490
www.tomagoldcorp.com
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