Services gouvernementaux: tendances émergentes des dirigeants de l'industrie au deuxième trimestre

Le deuxième trimestre de 2020 a vu l'apogée d'une pandémie mondiale, le creux de l'économie américaine et une variété de conséquences de premier, deuxième et troisième ordre qui variaient selon l'industrie et le secteur. Alors que le gouvernement fédéral est un client fiable à servir au milieu d’une pandémie qui fait rage, les entrepreneurs fédéraux n’étaient pas totalement immunisés contre les perturbations du COVID-19.

Les hauts dirigeants du secteur des services gouvernementaux ont souligné les opportunités, les vents contraires et les initiatives stratégiques lors de leurs appels aux résultats du deuxième trimestre, selon Bloomberg. Plus précisément, les sociétés représentées étaient ManTech International Corp. (MANT), Booz Allen Hamilton (BAH), Leidos Holdings (LDOS), ICF International (ICFI), Parsons Corp. (PSN), Perspecta (PRSP), Pacific Architects and Engineers ( PAE), Vectrus (VEC) et CACI International Inc. (CACI). Alors que chaque entreprise a raconté son histoire unique, cinq thèmes clés ont émergé à la surface.

1. Les récompenses sont retardées, mais les opportunités ne manquent pas

Malgré le COVID-19, les opportunités et les demandes de propositions de services gouvernementaux ne manquent pas. Les niveaux typiques de dépenses publiques se poursuivent sur la base des crédits budgétaires de l'exercice en cours, en plus des mesures de relance budgétaire liées au COVID-19. Les dépenses publiques se poursuivent non seulement pendant les périodes de ralentissement économique, mais elles peuvent également être utilisées pour stimuler l'économie, lutter contre le chômage et protéger les citoyens américains.

Roger Krone, président-directeur général de Leidos, a noté que la société avait soumis plus de propositions pendant la pandémie (mi-mars-juin 2020) que pendant la même période de l'année précédente.

Cependant, les attributions de contrats glissent vers la droite. Plus précisément, les entrepreneurs voient cela dans un ralentissement des attributions de commandes individuelles de livraison indéfinie et de quantité indéfinie. John Mengucci, président et chef de la direction de CACI, a déclaré avoir constaté un ralentissement dans l'attribution de commandes individuelles de livraison indéfinie et de quantité indéfinie, mais qu'ils travaillaient avec leur client gouvernemental pour accélérer ce rythme.

2. Les fusions et acquisitions stratégiques sont une priorité et la consolidation se poursuivra

Le pipeline M&A se recharge régulièrement après le quasi-arrêt du premier trimestre. Les fusions et acquisitions stratégiques restent une priorité clé alors que les entreprises cherchent à se développer, à accroître leurs capacités et à diversifier les agences qu'elles servent et à sous-traiter les véhicules auxquels elles ont accès.

Les dirigeants de ManTech, Booz Allen Hamilton, ICF International, Parsons, Perspecta, PAE, Vectrus et CACI ont noté une concentration continue sur les fusions et acquisitions stratégiques. Les équipes de développement d'entreprise continuent d'évaluer les cibles possibles. Le flux des transactions augmentera probablement à mesure que les marchés de la dette se relâcheront, que la diligence raisonnable reprendra et que de plus en plus d'actifs seront achetés sur le marché.

Les fusions et acquisitions stratégiques restent une priorité clé alors que les entreprises cherchent à se développer, à accroître leurs capacités et à diversifier les agences qu'elles servent et à sous-traiter les véhicules auxquels elles ont accès.

3. L'extension de l'article 3610 de la loi CARES est primordiale

Une prolongation de l'article 3610 de la Loi CARES après le 30 septembre est de la plus haute importance pour les besoins critiques de la mission dans la communauté du renseignement. Cette section permet aux agences de modifier les clauses contractuelles dans des situations spécifiques pour assurer une main-d'œuvre prête à l'emploi dans un effort pour maintenir la sécurité nationale.

Kevin Phillips, président et chef de la direction de ManTech, a déclaré: «Cette disposition nous a permis, ainsi qu'à l'ensemble de l'industrie, de maintenir les talents essentiels à la sécurité nationale et intérieure. … En cas de défaillance, il est possible que notre secteur dans son ensemble soit obligé de se retirer ou de prendre d'autres mesures plus drastiques en ce qui concerne la partie de la base de talents qui ne peut pas servir les clients. »

Les chefs de file de l'industrie, y compris Mengucci, attendent un soutien bipartisan du Congrès sur cette question. Cependant, l'autorisation de prolongation ne peut venir que plus tard en septembre, en fonction du calendrier du Congrès.

4. Le travail à distance est adopté

À l'exception des poches au sein de la communauté du renseignement, les clients du gouvernement et les sous-traitants sont passés en douceur au travail à distance, et les sous-traitants sont confiants dans leur capacité à acquérir, former et retenir virtuellement des talents.

De nombreux entrepreneurs peuvent envisager de réduire leur empreinte immobilière à l'avenir. John Wasson, président et chef de la direction d’ICF International, a déclaré: «Nous pouvons travailler très efficacement dans un environnement virtuel, et nous n’avons pas besoin d’avoir du personnel au bureau cinq jours par semaine. De plus, je pense qu'au fil du temps, à mesure que les baux expireront, nous chercherons certainement à réduire l'empreinte de nos installations, et c'est notre troisième coût le plus élevé dans l'entreprise. « 

«… Avec le temps, à mesure que les baux expireront, nous chercherons certainement à réduire l'empreinte de nos installations, et c'est notre troisième coût le plus élevé dans l'entreprise.»

5. La transformation numérique s'accélère

Le COVID-19 a accéléré la concentration actuelle du gouvernement fédéral sur la transformation numérique et la modernisation des TI. Cela continue d'être une priorité, avec des opportunités pour la technologie de pointe et l'innovation.

Mac Curtis, président-directeur général de Perspecta, a qualifié les capacités informatiques au niveau de l’entreprise dans le cadre d’une conception de services gérés ou de développement agile de «non considérées comme une marchandise, mais plutôt comme le principal catalyseur de la mission (du gouvernement)».

Horacio Rozanski, président et chef de la direction de Booz Allen Hamilton, a commenté la capacité de l'intelligence artificielle à «évoluer à travers le gouvernement fédéral et créer une valeur réelle», un autre signal du gouvernement embrassant la prochaine évolution technologique.

Le deuxième trimestre a été tumultueux pour l'économie américaine et les marchés boursiers. Cependant, la pandémie a apporté un mélange d'opportunités et de vents contraires au secteur des services gouvernementaux. Une reprise et des retombées continues sont attendues jusqu'à la fin de l'année civile, avec un degré incertain d'extension jusqu'en 2021 et au-delà.

Les dirigeants d'entreprises du secteur restent agiles dans un effort pour anticiper les futures tendances des dépenses gouvernementales et les besoins de santé publique. Nous prévoyons que les appels aux résultats du troisième trimestre se concentreront autour des élections présidentielles et législatives de novembre, étant donné l'influence que l'administration présidentielle et le Congrès auront sur les futures autorisations et crédits budgétaires.

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