Robinhood, au cœur de la frénésie du commerce de détail, dépose sa propre introduction en bourse

La popularité du courtage en ligne a grimpé en flèche pendant la frénésie du commerce de détail, mais il y a aussi eu des critiques

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Robinhood Markets Inc, la société de courtage en ligne au centre de la frénésie historique du commerce de détail qui a saisi Wall Street cette année, a soumis confidentiellement des plans aux régulateurs pour une offre publique initiale aux États-Unis, a révélé la société mardi.

La décision d’aller de l’avant avec une introduction en bourse intervient au milieu d’un boom historique des marchés financiers américains, alimenté en grande partie par la conclusion de transactions par le biais de sociétés d’acquisition à vocation spéciale.

Les entreprises ont levé bien plus de 100 milliards de dollars américains par le biais d’offres publiques initiales (introductions en bourse) au cours des trois premiers mois de l’année et sont sur le point de dépasser le record de 167 milliards de dollars américains en 2020, selon les données de Refinitiv et Dealogic. Le montant levé comprend les introductions en bourse par chèque en blanc.

Reuters a rapporté en décembre que Robinhood avait choisi Goldman Sachs Group Inc pour diriger les préparatifs d’une introduction en bourse.

La société n’a pas encore déterminé le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix, a-t-elle déclaré dans un article de blog.

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Robinhood avait envisagé de rendre publique une liste directe dans les semaines précédant le dépôt, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Dans une cotation directe, une entreprise ne vend aucune action avant ses débuts sur le marché, comme c’est le cas pour les introductions en bourse.

La société Robinhood, basée à Menlo Park, en Californie, a été fondée en 2013 par les colocataires de l’université de Stanford, Vlad Tenev et Baiju Bhatt. La plate-forme de la société permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions illimitées sans commission sur des actions, des fonds négociés en bourse, des options et des crypto-monnaies.

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L’interface facile à utiliser de la plate-forme en a fait une référence pour les jeunes investisseurs qui négocient à domicile pendant les restrictions induites par le coronavirus et sa popularité a explosé pendant la frénésie du commerce de détail.

La société, cependant, a été critiquée après avoir été contrainte de freiner les transactions sur certaines actions pendant la frénésie commerciale alimentée par les médias sociaux en raison d’une multiplication par 10 des exigences de dépôt dans sa chambre de compensation.

Il a été contraint de lever 3,4 milliards de dollars américains de fonds d’urgence après que ses finances aient été tendues en raison du bond massif du commerce de détail.

Les cycles de financement ont été dirigés par Ribbit Capital et ont inclus les investisseurs existants ICONIQ, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures et New Enterprise Associates. Le dernier financement valorisait Robinhood à environ 30 milliards de dollars américains, selon des personnes familières avec la matière.

Robinhood est actuellement interrogé par les régulateurs américains sur ses restrictions temporaires de négociation sur les soi-disant «stocks meme». La société a mis de côté 26,6 millions de dollars américains pour un éventuel règlement concernant les interruptions de marché en mars 2020, ainsi que ses politiques de négociation d’options.

© Thomson Reuters 2021

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