La guerre commerciale américano-chinoise a placé les relations commerciales de l'UE avec la Chine sous le microscope. L’UE devrait-elle contester les pratiques commerciales de la Chine et recourir à des mesures de défense commerciale? Ou doivent-ils être diplomatiques et entamer des négociations, ouvrant peut-être la voie à un accord de libre-échange? Un examen attentif de l'accord de 2013 entre la Chine et la Suisse suggère que beaucoup de choses devront changer pour que les négociations commerciales entre la Chine et l'UE réussissent.
La Chine et la Suisse ont signé un accord de libre-échange (ALÉCC) en 2013 après seulement deux ans de négociations. L'accord est entré en vigueur le 1er juilletst 2014. La rapidité avec laquelle l'ALECA a été signé reflète le soutien politique à l'accord dans les deux pays. La Suisse, nation neutre parmi les moins gênées par les préoccupations sécuritaires concernant la Chine, souhaitait vivement accéder au marché chinois et établir sa présence auprès de l'UE. La Chine considérait la Suisse comme une porte d’entrée vers l’Europe et considérait l’accord commercial comme un important test, et qui pourrait atténuer la réticence traditionnelle de l’UE à négocier avec la Chine.
Six ans plus tard, l'ALECC fournit des informations intéressantes. Même si l'UE est loin d'envisager son propre accord commercial avec la Chine, l'ALECA sert d'indicateur des concessions que l'UE pourrait espérer obtenir de la Chine et de celles qu'elle devrait concéder en retour. Cela dit, l’ALECC établit une barre d’ambition faible pour les négociateurs de l’UE. Après tout, même après le Brexit, l'UE est un partenaire commercial beaucoup plus important pour la Chine que la Suisse (le commerce entre l'UE27 et la Chine était de 670 milliards de dollars en 2018, soit plus de dix fois celui entre la Suisse et la Chine).
Dans ce billet, nous examinons comment le commerce entre la Chine et la Suisse a évolué dans le court laps de temps depuis l'entrée en vigueur de l'ALECC. Nous passons ensuite en revue les concessions des parties sur les tarifs, les services et la propriété intellectuelle et tentons d'extrapoler ce que des concessions similaires impliqueraient pour l'UE. Même si la Suisse et l'UE sont des économies de tailles différentes, elles ont des intérêts offensifs de négociation similaires, tels que les services professionnels, la protection de la propriété intellectuelle et les machines avancées, et des intérêts défensifs, tels que l'agriculture.
Résultats commerciaux
Bien qu’il soit trop tôt pour faire une évaluation définitive, l’impact perceptible de l’ALECC sur le commerce entre la Chine et la Suisse a été jusqu’à présent, au mieux, modeste. La Chine et la Suisse commercent relativement peu entre elles. Leur indice d'intensité commerciale mutuelle calculé par la Banque mondiale WITS montre que les deux ont une valeur mutuelle inférieure à 100, ce qui signifie qu'ils ne s'en sortent pas bien par rapport à leur importance globale dans le commerce mondial. Bien que le commerce ait augmenté depuis l'entrée en vigueur de l'accord, il a été très volatil et dominé par quelques secteurs clés (à savoir les bijoux et les produits pharmaceutiques). La Chine a attiré 7% des exportations de marchandises suisses en 2019, contre 5,8% en 2013. Cependant, les exportations suisses vers la Chine ont augmenté le plus au cours de la période précédant immédiatement l'accord (à un taux annuel de 49% entre 2010 et 2013); la croissance des exportations a ralenti immédiatement après son entrée en vigueur, pour atteindre 3,1% par an en 2014-19.
Les exportations de la Suisse vers la Chine sont dominées par les bijoux, qui représentaient 60% du total en 2018 et sont très volatils. Les exportations de bijoux suisses vers la Chine ont augmenté à un taux annuel moyen de 221 pour cent entre 2010 et 2013, et ont considérablement ralenti pour s'établir à 2,7 pour cent par an entre 2014 et 2019. Le ralentissement s'est produit malgré les réductions tarifaires sur l'or et les produits de bijouterie dans le cadre de l'ALECC, et élimination complète des droits de douane sur nombre de ces articles. Une répression de la corruption en Chine pourrait expliquer ces tendances, car les cadeaux de bijoux et de montres suisses seraient une forme courante de corruption en Chine. La contraction de ces exportations de la Suisse vers la Chine explique principalement le ralentissement des exportations et la volatilité constatée. En revanche, les exportations de produits pharmaceutiques, qui représentaient 20% des exportations suisses vers la Chine en 2019, ont connu une croissance annuelle de 16,4% depuis l'entrée en vigueur de l'ALE (2014-19). Pour rappel, les exportations de bijoux de l'UE ont augmenté plus rapidement au cours de la période qui a suivi l'accord sino-suisse que celui qui l'a précédé, soutenant peut-être la répression de la corruption en Suisse. Cependant, les exportations de produits pharmaceutiques de l'UE ont sensiblement ralenti à la suite de l'ALECA, ce qui indique qu'un certain détournement de trafic a pu avoir lieu.
Les exportations totales de marchandises de la Chine vers la Suisse ont également ralenti depuis l'entrée en vigueur de l'accord, passant d'un taux de croissance annuel moyen de 7,8% entre 2010 et 2013 à 3,8% en 2014-18. Cependant, le ralentissement des exportations vers la Suisse est moins prononcé que la décélération globale des exportations chinoises: d'un taux de croissance annuel moyen de 16,8% en 2010-13 à 2,7% en 2014-18. (1)
Coupes tarifaires
L'effet des baisses tarifaires dans le cadre de l'ALECC est plus faible que ce que l'on pourrait penser. S'ils étaient appliqués aux exportations de l'UE vers la Chine, ils n'entraîneraient que des économies partielles pour les exportateurs européens, qui en 2018 ont payé 17,5 milliards de dollars en droits de douane à la Chine. Selon le barème tarifaire chinois de la CFSTA, les droits de douane sur la plupart des produits suisses sont immédiatement réduits à zéro ou supprimés sur 5 à 15 ans, mais restent inchangés sur un grand groupe de produits. La différence de traitement est appliquée à un degré élevé de granularité (UN à 6 chiffres Systèmes harmonisés de description et de codification des marchandises (HS)). Nous pouvons évaluer l’effet qu’aurait une telle réduction tarifaire si la liste tarifaire de la Chine convenue dans le cadre de l’ALÉCC était appliquée aux exportations de l’UE vers la Chine, présentée dans le tableau ci-dessous.
Source: Bruegel basé sur WITS
Les droits de douane seraient immédiatement éliminés sur environ 1/3 des exportations de l'UE. Cependant, presque tous ces produits bénéficient déjà de tarifs NPF très bas ou nuls. Dans le même temps, les marchandises qui bénéficieront d'une réduction progressive ont des tarifs assez élevés: pour environ 1/3 de celles éliminées en 5 ans, le tarif NPF est de 10%, même s'il est plus bas pour la majeure partie des produits restants. . De même, les marchandises qui seront totalement éliminées dans 10 ans bénéficient en grande partie d'un droit NPF compris entre 4 et 15 pour cent (90 pour cent du total).
Le plus pertinent pour ce poste est l'examen des marchandises qui ne verraient aucune réduction des droits de douane, qui représentent 14% des exportations de l'UE vers la Chine. C’est là que les droits de douane sont les plus élevés et que se trouvent certains des principaux intérêts d’exportation de l’UE. Le taux NPF appliqué à ces produits varie de 2 à 65 pour cent mais est de 25 pour cent pour plus de 80% des exportations de cette catégorie. Presque tous ces biens entrent dans la catégorie des véhicules (principalement tous les véhicules autres que le chemin de fer ou le tramway, ceux principalement destinés au transport de personnes ou de marchandises). Ces marchandises représentent 11,5% des exportations globales de marchandises UE-Chine. Cette simple comparaison souligne l'importance des réductions tarifaires sur les véhicules pour que les négociations UE-Chine produisent des résultats significatifs. Cependant, de nombreuses sociétés automobiles européennes sont déjà des producteurs bien établis en Chine (comme Volkswagen ou Daimler), de sorte qu’elles ne seront peut-être pas aussi intéressées par la baisse des tarifs d’importation de la Chine dans ce secteur qu’elles ne le seraient autrement.
Les réductions tarifaires suisses dans le cadre de l'ALECA couvrent également un large éventail de marchandises. Les articles où les exportateurs chinois peuvent réaliser d'importantes économies sont les aimants, les chauffe-eau, les aspirateurs, les vélos et les moteurs électriques. L'industrie horlogère suisse accède aux pièces intermédiaires en franchise de droits en provenance de Chine. Cela dit, la Suisse a également assuré la protection continue de ses secteurs agricole et agroalimentaire, y compris les produits tels que le lait et le fromage, les produits sucrés, les fruits, les céréales, les produits animaux spécifiques et certains types de vin.
Prestations de service
Les concessions accordées par la Chine aux services dans le cadre de l'ALECC ont été encore plus limitées que dans le commerce des marchandises. Le calendrier des services de l'accord sino-suisse reflète en grande partie le calendrier des services du protocole d'accession de la Chine à l'OMC (où, il convient de le noter, la Chine a pris des engagements importants par rapport aux membres établis de l'OMC). Seules des concessions supplémentaires mineures sont faites dans l'ALECA. Étant donné que les Suisses ont des intérêts offensifs majeurs dans les services, en particulier dans les services financiers, leur incapacité à extraire davantage de concessions de la Chine témoigne de la réticence de la Chine à ouvrir davantage son secteur des services. Les services sont également un intérêt offensif clé de l'UE. Alors que l'UE a un important déficit commercial de marchandises avec la Chine, elle a un excédent de services.
Une concession importante faite par les Chinois est l'assouplissement des exigences de coentreprise dans certains secteurs. Les conditions varient, mais les opérateurs suisses sont autorisés à contrôler une plus grande part des coentreprises que les autres membres de l'OMC afin de fournir certains services, et peuvent même, dans certains secteurs, établir des filiales en propriété exclusive. Cela représente des progrès limités sur une préoccupation majeure des entreprises étrangères, et l'une en tête de liste des demandes de l'UE et des États-Unis envers la Chine.
Les concessions accordées par la Chine dans le cadre de l'ALECA aux services financiers et aux services d'assurance – un autre intérêt important de la Suisse et de l'UE – sont modestes. En assurance, il n'y a pas de concessions supplémentaires au protocole d'adhésion de la Chine, bien qu'il y ait une plus grande spécificité sur la fourniture d'activités autorisées par les succursales chinoises de sociétés suisses. Dans les services financiers, des concessions supplémentaires s'appliquent uniquement au négoce de titres, permettant aux entreprises suisses de négocier pour le compte d'investisseurs institutionnels qualifiés (QDII) en Chine, de fournir des services de conseil et des services de garde à l'étranger. Les entreprises suisses peuvent également détenir 49% des coentreprises qui exercent certaines activités de négociation et de souscription. En vertu de ses obligations NPF dans le cadre de l'OMC, la part de propriété maximale autorisée de ces coentreprises est de 33 pour cent. Les coentreprises suisses sont également autorisées à exercer des activités de courtage en valeurs mobilières, de négociation pour compte propre et de gestion d'actifs si elles obtiennent l'approbation requise.
Les engagements supplémentaires de la Chine au titre de l'ALECC sur les services professionnels et les services de voyage – un domaine clé pour la Suisse et l'UE, car ces services représentent chacun plus de 20% des exportations de services de l'UE vers la Chine – sont également faibles. En ce qui concerne les services de voyage, la seule différence entre l’ALECC et le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC est une plus grande spécificité quant à la portée des activités de services autorisées. En ce qui concerne les services professionnels, la principale concession faite concerne les services de traduction: les prestataires suisses peuvent créer des entreprises entièrement étrangères tandis que les autres membres de l'OMC doivent participer à des coentreprises (bien que la propriété majoritaire de celles-ci soit autorisée).
Implications
La Suisse et l'Islande sont les deux seules économies à revenu élevé en dehors du voisinage chinois qui ont actuellement un accord commercial global avec la Chine. Bien que de portée modeste, l'ALECC a été salué comme une étape importante, les partisans suisses le décrivant comme leur accord le plus important depuis l'ALE de 1972 avec l'UE.
Cependant, les concessions de la Chine concernent principalement des domaines où les barrières commerciales étaient déjà faibles. Dans les secteurs potentiellement les plus intéressants pour l'UE, comme la fabrication à haute valeur ajoutée (principalement les véhicules) et les services professionnels, l'ALECC enregistre peu de progrès. L'accord ne répond guère aux autres pratiques chinoises qui suscitent les critiques les plus persistantes de l'UE et d'autres. Par exemple, alors que les deux parties s’engagent à «protéger et faire respecter les droits de propriété intellectuelle de manière adéquate et efficace», les engagements restent vagues et conformes aux déclarations conjointes sino-européennes antérieures. le dialogue bilatéral sur les droits de propriété intellectuelle et annuelle Groupe de travail sur la propriété intellectuelle La réunion établie par l'ALECC ne semble pas avoir fait beaucoup de progrès au-delà de la déclaration d'intention originale.
L'UE est désormais le principal partenaire commercial de la Chine et serait certainement plus ambitieuse dans ses relations avec la Chine que la Suisse. Cependant, une leçon cruciale de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et de la trêve convenue dans le cadre du récent accord de phase 1 est que la Chine a une capacité suffisante pour résister à la pression extérieure lorsque les demandes de l'autre partie ne sont pas conformes aux étapes qu'elle souhaite entreprendre façon. L'accord sino-suisse est beaucoup plus complet que l'accord de phase 1, et il est réciproque, mais il confirme cette tendance. Cela dit, l'UE aura naturellement ses propres préoccupations défensives et ses propres lignes rouges dans toutes les négociations avec la Chine, dans des secteurs allant de l'agriculture à l'acier et à de nombreux types de produits à forte intensité de main-d'œuvre (tels que les vêtements). Sur la base de cet examen de l'ALECC, nous concluons que les négociations d'un ALE entre la Chine et l'UE seraient pour le moins ardues. Même si les gains de bien-être potentiels de l'élargissement des liens commerciaux entre ces deux économies géantes sont beaucoup plus importants que ceux de tout accord commercial existant avec l'UE, beaucoup devra changer avant que les conditions d'un accord entre la Chine et l'UE ne deviennent vraiment propices.
(1) Ce blog utilise des données sur les exportations chinoises telles que rapportées par le Solutions de commerce mondial intégré (WITS). Il convient de noter que des divergences pertinentes existent dans la base de données WITS entre les données sur les exportations chinoises vers la Suisse (avec la Chine comme partie déclarante) et les importations suisses en provenance de Chine (avec la Suisse comme partie déclarante).
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