Pure Extracts clôture une offre de 8,5 millions de dollars avec une forte demande au détail

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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Pure Extracts Technologies Corp.(« Pur » ou la « Entreprise») (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) a le plaisir d’annoncer qu’elle a finalisé la deuxième et dernière tranche de son offre de placement privé sans courtier de warrants spéciaux (chacun, un«Mandat spécial») À 0,505 $ par bon de souscription spécial, précédemment annoncé le 16 décembre 2020 (le«Placement privé”). À cette clôture finale, la société a émis et vendu un total de 10 839 230 bons de souscription spéciaux pour un produit brut de 5 473 811,14 $. Parallèlement à la première clôture, la société a émis un total de 16 900 263 bons de souscription spéciaux pour un produit brut de 8 534 632,81 $ aux termes du placement privé.

Les bons de souscription spéciaux seront automatiquement convertis en unités (le « Unités») À la première date de réception d’un prospectus définitif qualifiant le placement des parts ou quatre mois et un jour à compter de la date de clôture de la dernière tranche du placement privé, soit le 21 mai 2021. Chaque part sera composée de une action ordinaire de la société (chacune étant «Part commune») Et un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire entier, un«Mandat”). Chaque bon de souscription donnera le droit au porteur d’acquérir une action ordinaire (un «Part des mandats») À un prix d’exercice de 0,65 $ par action de bon de souscription pendant une période de 24 mois suivant la date d’exercice réputée des bons de souscription spéciaux.

Des honoraires d’intermédiation de 139 501,41 $ en espèces et 395 817 bons de souscription (chacun un « Mandat du chercheur”) Ont été payés et émis en conjonction avec la dernière tranche du placement privé. Chaque bon de souscription donne à son détenteur le droit d’acheter une action ordinaire de la société (le «Actions des bons de souscription») À un prix d’exercice de 0,65 $ par action de bon de souscription jusqu’au 20 janvier 2023.

Tous les titres émis dans le cadre de la dernière tranche du placement privé seront assujettis à une période de détention statutaire de 4 mois, qui expire le 21 mai 2021, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

La société a l’intention d’utiliser le produit net du placement privé principalement pour l’expansion de la capacité des activités d’extraction de la société et pour le fonds de roulement général.

La Société déploiera ses efforts commercialement raisonnables pour qualifier le placement des actions ordinaires et des bons de souscription pouvant être émis à l’exercice des bons de souscription spéciaux au moyen d’un prospectus simplifié («Prospectus éligible”). La Société présentera une demande d’inscription des bons de souscription à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (le «Échange»), Sous réserve que la Société remplisse toutes les conditions d’inscription de la Bourse. Les bons de souscription spéciaux ne seront cotés sur aucune bourse ni sur aucun marché de gré à gré.

La société a déposé un prospectus préalable de base provisoire, qui est disponible sous le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com.

Les titres mentionnés dans ce communiqué de presse n’ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit des personnes américaines sans enregistrement aux États-Unis ou une exemption applicable des exigences d’enregistrement aux États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres à vendre, ni une sollicitation d’offres d’achat de titres.

La société annonce également qu’elle a octroyé 5 000 000 options d’achat d’actions pour l’achat d’actions ordinaires à certains administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la société. Les options peuvent être exercées pendant des périodes allant de deux à cinq ans à compter de la date d’émission à un prix d’exercice de 0,73 $.

À propos de l’entreprise

La société dispose d’une toute nouvelle installation de traitement à la fine pointe de la technologie située à seulement 20 minutes au nord de la célèbre Whistler, en Colombie-Britannique. L’installation sur mesure a été construite selon les normes BPF de l’Union européenne visant à exporter des produits et des formulations, y compris ceux actuellement restreints au Canada, vers les juridictions européennes où ils sont légalement disponibles. Le 25 septembre 2020, Pure Extracts a obtenu sa licence de traitement standard par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis et les actions de la société ont commencé à se négocier à la Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) le 5 novembre 2020. Pour en savoir plus: https: // pureextractscorp .com /.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Empire Communications Group au (604) 343-2724.

AU NOM DU CONSEIL

(signé) « Ben Nikolaevsky« 
Ben Nikolaevsky
PDG et directeur

Ce communiqué d’information contient certaines informations prospectives, notamment sur l’utilisation proposée du produit du placement privé, la réception d’un prospectus simplifié final admissible, la réception de l’approbation du CSE et la cotation des bons de souscription. Ces informations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des différences matérielles entre les résultats, performances ou réalisations réels et ceux qu’impliquent les déclarations contenues dans les présentes, et par conséquent, ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions actuelles de la société ainsi que sur les hypothèses formulées et les informations dont elle dispose actuellement, ainsi que sur d’autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et incertitudes, y compris les risques et incertitudes identifiés par la Société dans ses dépôts de titres publics, les événements réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

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