MONTRÉAL, 01 févr.2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Premier Health of America Inc. (TSXV: PHA) (« Premier Health » ou la « société») Annonce aujourd’hui qu’elle a conclu un accord révisé avec Acumen Capital Finance Partners Limited (le«Souscripteur») Pour augmenter la taille du financement par prise ferme annoncé précédemment. Conformément aux conditions modifiées, le preneur ferme a convenu d’acheter, dans le cadre d’une prise ferme, un total de 6 200 000 actions ordinaires de Premier Health (la «Actions ordinaires«) Au prix de 1,05 $ l’action ordinaire (le« prix d’offre ») pour un produit brut global pour la société d’environ 6,5 millions de dollars (le«Offre« ).
La société a octroyé au preneur ferme une option de surallocation pouvant être exercée à tout moment dans les 30 jours suivant la clôture du placement (le «Date de clôture»), Pour acheter jusqu’à 930 000 actions ordinaires supplémentaires à un prix par action ordinaire égal au prix d’offre, pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. Dans l’éventualité où l’option de surallocation serait exercée en totalité, le produit brut du placement s’élèverait à environ 7,5 millions de dollars.
La société prévoit utiliser le produit net du placement pour réduire la dette, financer des acquisitions futures ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise.
L’offre d’actions ordinaires sera complétée au moyen d’un prospectus simplifié, permettant aux actions ordinaires d’être distribuées dans toutes les provinces des États-Unis et aux États-Unis par voie de placement privé conformément aux dispenses disponibles des exigences d’inscription de la United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et à l’extérieur du Canada et des États-Unis dans le cadre d’un placement privé ou d’une base équivalente.
La date de clôture devrait avoir lieu vers le 22 février 2021 et est assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités en valeurs mobilières, et la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.
À propos de Premier Health
Premier Health est une société canadienne de premier plan dans le domaine des technologies de la santé qui offre une gamme complète de solutions de services externalisés pour les besoins des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Premier Health utilise sa plate-forme logicielle propriétaire PSweb pour diriger la transformation numérique du secteur des services de santé afin de fournir aux patients des services de soins plus rapides, moins chers et plus accessibles.
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Vice-président, développement corporatif
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