ST. LOUIS, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Post Holdings, Inc. (NYSE: POST) (la «Société» ou «Post») a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une offre privée aux acheteurs éligibles, sous réserve du marché et d'autres conditions, de 300,0 millions de dollars en capital global de 4,625% de billets de premier rang échéant en 2030 (les «billets»).
Les billets sont offerts sous forme de billets supplémentaires aux termes d'un acte de fiducie existant aux termes duquel la société a émis antérieurement 1 250,0 millions de dollars d'un montant en capital global de 4,625% de billets de premier rang échéant en 2030 (les «billets existants»). Les billets à émettre dans le cadre de ce placement voteront avec et feront partie de la même série que les billets existants. Les billets constitueront des obligations non subordonnées non garanties de la société et seront garantis par les filiales nationales importantes de la société (autres que certaines filiales exclues).
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre proposée à des fins générales de l'entreprise, ce qui pourrait inclure, entre autres, le fonds de roulement, les rachats d'actions, les dépenses en immobilisations et le financement d'acquisitions. Les montants définitifs des billets sont assujettis aux conditions du marché et à d'autres conditions et peuvent être sensiblement différents des attentes.
Les billets et les garanties subsidiaires connexes sont offerts à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés dans le cadre d'une offre dispensée d'enregistrement conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), et à des non- Les personnes américaines en dehors des États-Unis conformément à la réglementation S du Securities Act. Les billets et les garanties subsidiaires connexes n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États et, à moins qu'ils ne soient enregistrés, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense ou dans le cadre d'une transaction non soumise. aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.
Ce communiqué de presse n'est pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ce communiqué de presse est publié conformément à et conformément à la règle 135c de la Loi sur les valeurs mobilières.
Mise en garde sur le langage tourné vers l'avenir
Les déclarations prospectives, au sens de la section 27A du Securities Act et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées, sont faites tout au long de ce communiqué de presse. Ces déclarations prospectives sont parfois identifiées à partir de l'utilisation de termes prospectifs tels que «croire», «devrait», «pourrait», «potentiel», «continuer», «s'attendre», «projeter», «estimer», «Prédire», «anticiper», «viser», «avoir l'intention», «planifier», «prévoir», «cibler», «est probable», «sera», «peut», «pourrait» ou «serait» ou le négatif de ces termes ou d’expressions similaires ailleurs dans cette version. Tous les énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de facteurs, risques, incertitudes et hypothèses importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et risques incluent, mais sans s'y limiter, les développements imprévus qui empêchent, retardent ou ont un impact négatif sur l'offre, l'évolution rapide de la situation liée à la pandémie COVID-19 et d'autres risques et incertitudes financiers, opérationnels et juridiques détaillés de temps à autre. dans les mises en garde de la société contenues dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prospectives représentent le jugement de la société à la date de ce communiqué de presse. La Société décline cependant toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. Rien ne garantit que l'offre proposée sera réalisée comme prévu ou pas du tout.
À propos de Post Holdings, Inc.
Post Holdings, Inc., dont le siège est à St. Louis, Missouri, est une société de portefeuille de biens de consommation emballés opérant dans les catégories centre-du-magasin, réfrigérées, services alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments nutritionnels pratiques.
Contact:
Relations avec les investisseurs
Jennifer Meyer
jennifer.meyer@postholdings.com
(314) 644-7665
