L'importance du crédit commercial et l'impact de Covid-19
Les entreprises B2B contribuent de manière substantielle à l'économie britannique. On estime que 40% des entreprises britanniques tirent la totalité ou la plupart de leurs revenus du commerce B2B, et 42% des entreprises en tirent au moins une partie de leurs revenus income. Cette énorme partie de l'économie est également plus sensible au risque de crédit commercial inhérent à l'offre de délais de paiement plus longs.
Malgré les risques, 37% – 2,18 millions – des PME ont contracté un crédit commercial l'an dernier, contre 31% en 2014¹. La valeur du crédit offert connaît également une croissance significative. La valeur totale des ventes B2B à crédit au Royaume-Uni en octobre 2019 avait augmenté de 17,5% depuis 2018². Plutôt que de se démoder, le marché des conditions de paiement semblait se développer.
Cependant, la demande des clients et la concurrence des autres fournisseurs ont laissé de nombreuses entreprises B2B dans un cycle d'incertitude, les exposant à des risques et perturbant (ou arrêtant) le flux des affaires.¹ La pandémie a exercé une pression supplémentaire sur les créanciers commerciaux, les entreprises étant payer leurs fournisseurs plus lentement. Il y a eu une réduction graduelle du temps de paiement, ce qui signifie une augmentation du nombre de jours en dehors des délais.
Afin de fournir un niveau de soutien, il a récemment été annoncé que le gouvernement offrirait des garanties allant jusqu'à 10 milliards de livres sterling aux régimes d'assurance-crédit commercial pour les transactions interentreprises³. L'assurance-crédit commerciale garantit la facture, mais le règlement de la réclamation peut être de 60 à 120 jours après que la facture est en souffrance, laissant les fournisseurs avec un autre écart de trésorerie.
L'assurance-crédit commercial souscrit environ 350 milliards de livres sterling d'activité économique à plus de 630 000 entreprises au Royaume-Uni chaque année⁴. Par conséquent, les garanties publiques de 10 milliards de livres sterling et d'autres alternatives telles que le financement des factures ne répondent que partiellement aux défis financiers auxquels sont confrontées les PME, qui sont plus importants que jamais. De nombreuses entreprises dépendent du crédit commercial pour fonctionner, c'est pourquoi en tant que créancier commercial, il est important de gérer efficacement votre portefeuille; pour continuer à soutenir vos clients du mieux que vous le pouvez et à maintenir le marché florissant.
Évaluer l'impact de Covid-19 sur la santé financière de votre clientèle
Les entreprises britanniques ont été durement touchées par l'impact de Covid-19 avec un choc instantané sur leurs revenus alors qu'elles sont confrontées à un blocage, à des interruptions d'approvisionnement et aux entreprises qui prennent plus de temps à payer. Les entreprises qui paient sur des conditions plus lentes se trouvent généralement dans des secteurs susceptibles de fonctionner dans le cadre d'accords de crédit commercial et, par conséquent, font face à une charge accrue dans l'ensemble de leurs activités. En tant que créancier commercial, il est important de surveiller ces secteurs afin d’identifier si ce ralentissement des paiements est la conséquence d’une charge incontrôlable pour l’entreprise. Naturellement, cela a également un effet d'entraînement sur toute la chaîne d'approvisionnement – et donc grâce à une surveillance efficace, vous pouvez comprendre l'exposition et les concentrations de risque dans votre portefeuille.
Le choc pour ces entreprises met en évidence l'importance d'avoir les contrôles et les mesures en place pour gérer vos portefeuilles à l'aide d'outils, de données et d'informations plus dynamiques pour évaluer le stress immédiat et à plus long terme, ce qui est maintenant plus important que jamais. Nous avons récemment introduit un nouvel indice de volatilité commerciale, qui est un indice à court terme permettant aux prêteurs d'évaluer avec précision la viabilité commerciale des clients nouveaux et existants. Il permet aux prêteurs d'identifier les premiers signes de stress dans une entreprise conduisant au risque de manquer ou de faire défaut de paiement et de déterminer comment cette entreprise se classe par rapport à l'ensemble du marché britannique des petites entreprises. Son utilisation avec Delphi commercial ou d'autres scores de risque Experian s'avère déjà efficace pour permettre aux prêteurs de prendre des décisions opportunes, précises et bien informées lorsqu'il s'agit de soutenir les PME. En gérant de manière proactive votre portefeuille de crédits commerciaux, vous pouvez aider les entreprises à poursuivre leurs opérations, sans mettre à rude épreuve les flux de trésorerie ni avoir besoin d'accéder à un financement commercial formel.
L'utilisation de données telles que CAIS commercial, CCDS, CATO et Days Beyond Terms vous permet de définir une image du stress au sein de votre portefeuille et d'avoir un aperçu de la santé financière des clients potentiels. Savoir qui sont soumis à un stress sévère et ceux qui sont des clients à risque d'opportunité vous permettra de modifier les conditions en conséquence pour protéger l'entreprise, gérer les limites et les créances irrécouvrables.
L'automatisation des décisions sur la base des informations sur les données vous permet de réduire les coûts d'exploitation, avec des rapports d'une réduction de 50% du coût d'intégration, d'augmenter la taille du panier et de répondre rapidement aux clients; permettant à la ressource de se concentrer sur les activités des clients à forte valeur
L'ampleur des données est essentielle
L'accès à des données plus approfondies, plus fréquemment, peut vous apporter une clarté indispensable à un moment où les modèles et hypothèses traditionnels sont remis en question. Nous vous recommandons d'utiliser toute l'étendue des données disponibles, à la fois internes et externes, pour obtenir une image aussi complète que possible des clients existants et des nouveaux candidats commerciaux. Des indicateurs tels que les ratios de rotation des crédits et des débits, les tendances des soldes minimaux au fil du temps et les retards de paiement peuvent offrir une vue beaucoup plus précise du statut d'un client commercial que de se fier uniquement aux scores traditionnels.
Face à une pandémie mondiale, l'impact économique sur chaque pays est unique. Avoir accès à des informations internationales est plus important que jamais. Nos rapports sur le risque de crédit commercial international vous permettent de mieux comprendre vos clients internationaux, les risques associés et leur historique grâce à des rapports en temps réel.
Récence des données
Il est impératif que vous utilisiez les informations les plus récentes pour effectuer une analyse. En des temps sans précédent comme ceux-ci, des perturbateurs tels que le coronavirus ne suivent pas une échelle temporelle d'évolution ordonnée. À ce titre, il est impératif de pouvoir accéder à des données à jour et à jour pour vous aider à atténuer les risques en temps quasi réel.
Qualité des données
C’est une expression bien inventée: la nécessité d’une vue unique du client, mais vraiment, c’est important. Chez Experian, nous recevons plusieurs enregistrements pour le même consommateur de différentes sources. Même si les enregistrements concernent la même entreprise, les variations de noms et d'adresses, les fautes d'orthographe ou les dates de naissance inexactes, ainsi que l'utilisation de formats différents, signifient que les éléments de données peuvent ne pas correspondre exactement. Notre technologie inégalée nettoie fréquemment les données, garantit une qualité solide et vous permet d'accéder à la meilleure vue à 360 degrés possible de vos clients.
Comment Experian peut vous aider à gérer une gestion de portefeuille proactive et à mieux servir vos clients de crédit commercial
Chez Experian, nous nous engageons à partager nos données et nos idées pour vous aider à comprendre le paysage changeant et où se trouvent vos concentrations de risques, ainsi qu'à découvrir de nouvelles tendances. Les PME représentent les trois cinquièmes de l'emploi et environ la moitié du chiffre d'affaires du secteur privé britannique⁵ et beaucoup dépendent du crédit commercial pour continuer à fonctionner. L'étendue des données et la suite de capacités innovantes d'Experian peuvent vous donner la vue la plus précise de vos clients de crédit commercial, vous permettant de prendre des décisions et des actions proactives, pour soutenir à la fois les clients à risque et à risque.
Contactez-nous pour en savoir plus.
¹ https://downloads.ctfassets.net/835lsoe3tdrh/1idqLtdxPyf8Npi7DnjkKi/c5497a4b106a1ff3386019feac82604d/iwocaPay_____Levelling_the_paying_field.pdf
² Baromètre des pratiques de paiement 2019
³ https://www.gov.uk/government/news/trade-credit-insurance-backed-by-10-billion-guarantee
⁴ https://trans.info/en/uk-trade-credit-insurance-backed-by-10-billion-guarantee-hauliers-welcome-the-pledge-187717
⁵https: //www.fsb.org.uk/uk-small-business-statistics.html
