Option Care Health annonce le prix de l'offre de 18000000 d'actions ordinaires

BANNOCKBURN, Ill., 21 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Option Care Health, Inc. («Option Care Health» ou la «Société») (NASDAQ: OPCH) a annoncé aujourd'hui le prix d'une offre souscrite de 18 000 000 d'actions de son actions ordinaires, qui comprennent 10 000 000 actions offertes par la Société et 8 000 000 actions offertes par une société affiliée à Madison Dearborn Partners («l'actionnaire vendeur»), à un prix public de 12,50 $ l'action. L'actionnaire vendeur a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 700 000 actions ordinaires supplémentaires. L'offre devrait être clôturée le 24 juillet 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net reçu par la Société de la vente d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre pour rembourser une partie de ses billets à taux variable à bascule PIK de deuxième rang garantis de premier rang échéant en 2027. L'actionnaire vendeur recevra la totalité du montant net produit de la vente d'actions ordinaires qu'elle a vendues dans le cadre de l'offre.

BofA Securities agit en tant que teneur de livre principal avec Barclays, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, SunTrust Robinson Humphrey, William Blair et Lake Street Capital Markets agissant en tant que teneur de livre pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3 concernant les actions ordinaires a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC») et déclarée effective par celle-ci. L'offre ne peut être faite qu'au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Un supplément de prospectus provisoire et un prospectus connexe ont été déposés et un supplément de prospectus définitif sera déposé auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies peuvent être obtenues auprès de:

BofA Securities, Inc.
À l'attention de: Service Prospectus
200 North College Street, 3e étage
Charlotte, Caroline du Nord 28255
courriel: dg.prospectus_requests@bofa.com

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il ne peut y avoir aucune vente de titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières de ces États ou juridictions.

À propos d'Option Care Health

Option Care Health est le plus grand fournisseur indépendant de services de perfusion à domicile et sur site alternatif au pays. Avec plus de 5 000 coéquipiers, dont environ 2 900 cliniciens, nous travaillons avec compassion pour élever les normes de soins pour les patients atteints de maladies aiguës et chroniques dans les 50 États. Grâce à notre leadership clinique, à notre expertise et à notre échelle nationale, Option Care Health réinvente l'expérience des soins par perfusion pour les patients, les clients et les employés.

Déclarations prospectives – Safe Harbor

Ce communiqué de presse peut contenir des «énoncés prospectifs» au sens des dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que: «anticiper», «avoir l'intention», «Planifier», «croire», «projeter», «estimer», «s'attendre», «peut», «devrait», «volonté» et des références similaires à des périodes futures. Des exemples d'énoncés prospectifs comprennent des déclarations sur la capacité de la société à réaliser l'offre et l'utilisation par la société du produit de l'offre.

Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performances futures. Au lieu de cela, ils sont basés uniquement sur nos croyances, attentes et hypothèses actuelles concernant l'avenir de notre entreprise, les plans et stratégies futurs, les projections, les événements et tendances prévus, l'économie et d'autres conditions futures. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à l'avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements inhérents à des circonstances qui sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Nos résultats réels et notre situation financière peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Pour une discussion détaillée des facteurs qui pourraient affecter nos résultats réels et notre situation financière, veuillez vous reporter aux facteurs de risque identifiés dans nos rapports SEC, y compris, mais sans s'y limiter, notre rapport annuel sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur formulaire 10 -Q, tel que déposé auprès de la SEC.

Toute déclaration prospective que nous faisons dans ce communiqué de presse est basée uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement et n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, écrite ou orale, qui pourrait être faite de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

Pour les demandes des investisseurs:

Mike Shapiro, directeur financier

Option Soins Santé

312.940.2538

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