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EDMONTON, Alberta, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – North American Construction Group Ltd. («NACG» ou la «Société») (TSX / NYSE: NOA) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes (les «preneurs fermes») dirigés par Financière Banque Nationale Inc. en vertu desquels les preneurs fermes ont convenu d’acheter un capital global de 65 000 000 $ de débentures subordonnées convertibles non garanties échéant le 30 juin 2028 (les «débentures») au prix de 1 000 $ la débenture (l ‘«offre»). De plus, la société a octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à 9 750 000 $ de capital total additionnel de débentures au même prix, pouvant être exercée en tout ou en partie à tout moment pendant une période allant jusqu’à 30 jours après la clôture. de l’Offre, pour couvrir les surallocations.
Les débentures seront des obligations subordonnées et non garanties de NACG et porteront intérêt au taux de 5,50% par année, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2021. Les débentures seront convertibles en tout temps, au gré des porteurs, en actions ordinaires de la société (les «actions ordinaires») à un prix de conversion (le «prix de conversion») de 24,75 $ l’action. Les débentures viendront à échéance le 30 juin 2028 (l ‘«échéance»).
Les débentures ne seront pas rachetables au gré de la société avant le 30 juin 2024. À compter du 30 juin 2024 et avant le 30 juin 2026, les débentures pourront être rachetées en tout ou en partie au gré de la société le un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 30 jours à un prix égal à leur montant en principal majoré des intérêts courus et impayés, à condition que le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour les 20 opérations consécutives les jours se terminant cinq jours de bourse précédant la date à laquelle l’avis de rachat est donné ne sont pas inférieurs à 125% du prix de conversion. À compter du 30 juin 2026 et avant l’échéance, les débentures peuvent être rachetées en tout ou en partie au gré de la société avec un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 30 jours à un prix égal à leur capital. plus les intérêts courus et impayés.
NACG utilisera le produit net du placement pour des occasions de croissance futures, pour rembourser la dette impayée et aux fins générales de l’entreprise.
Un prospectus simplifié provisoire donnant droit au placement des débentures sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada, à l’exception du Québec. L’Offre est soumise aux approbations réglementaires et boursières habituelles, la clôture devant avoir lieu le ou vers le 1er juin 2021.
Les titres à offrir n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement de cette loi. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans quelque juridiction que ce soit.
À propos de l’entreprise
North American Construction Group Ltd. (www.nacg.ca) est l’un des plus importants fournisseurs de services de construction lourde et d’exploitation minière au Canada. Depuis plus de 65 ans, NACG fournit des services à de grandes entreprises basées sur les ressources.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Jason Veenstra, CPA, Californie
Directeur financier
North American Construction Group Ltd.
Téléphone: (780) 948-2009
Courriel: jveenstra@nacg.ca
Informations prospectives
Les informations fournies dans ce communiqué contiennent des informations prospectives et des déclarations prospectives (ensemble, les «déclarations prospectives»). Les déclarations prospectives comprennent les déclarations précédées, suivies par ou qui incluent les mots «s’attendre», «peut», «pourrait», «croire», «anticiper», «continuer», «devrait», «estimer», «potentiel »,« Probable »,« cible »ou expressions similaires. Les facteurs ou hypothèses importants utilisés pour élaborer les énoncés prospectifs ci-dessus comprennent, ainsi que les risques et incertitudes auxquels ces énoncés prospectifs sont soumis, sont mis en évidence dans le rapport de gestion de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et Notice annuelle de la société datée du 17 février 2021. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de NACG. Il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives et NACG n’assume aucune obligation, autre que celles exigées par la loi applicable, de mettre à jour ou de réviser ces déclarations. Pour plus d’informations sur NACG, vous devriez lire les documents d’information de la société déposés auprès de la SEC et des ACVM. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à www.sec.gov ou SEDAR sur le site Web des ACVM à www.sedar.com.
Depuis 1953 – Construction lourde et exploitation minière
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