- Produit destiné à être utilisé pour le remboursement de la dette, les dépenses en immobilisations d'entretien, le fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Methanex Corporation (TSX: MX) (NASDAQ: MEOH) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'une offre de billets de premier rang non garantis. Methanex émettra 700 millions de dollars américains d'un montant de capital global de 5,125% de billets de premier rang échéant le 15 octobre 2027. Les billets seront émis au prix de 100% du montant du capital global, avec un rendement effectif à l'échéance de 5,125%. L'offre devrait être clôturée vers le 22 septembre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Methanex a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser ou racheter les billets non garantis à 5,25% existants échéant le 1er mars 2022, dont 250 millions de dollars américains en capital global sont impayés, et pour les dépenses en immobilisations d'entretien, le fonds de roulement ou autres fins de l'entreprise.
J.P. Morgan Securities LLC, BMO Capital Markets Corp., BNP Paribas Securities Corp. et RBC Capital Markets, LLC ont agi à titre de co-teneurs de livres du placement. Les billets sont offerts dans le cadre d'une offre publique souscrite conformément à une déclaration d'enregistrement en vigueur aux États-Unis.
Une copie du supplément de prospectus final (et du prospectus préalable de base qui l'accompagne, tel que modifié) peut être obtenue en appelant JP Morgan Securities LLC à recouvrement au (866) -803-9204 ou en écrivant à JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Vous pouvez également obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la US Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov ou SEDAR sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.sedar.com.
Ce communiqué de presse est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de l'un des titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une province ou un territoire dans lequel une telle offre , la sollicitation ou la vente serait illégale avant d'être qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle province ou juridiction.
Methanex est une société cotée en bourse basée à Vancouver et le plus grand producteur et fournisseur de méthanol au monde sur les principaux marchés internationaux. Les actions de Methanex sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto au Canada sous le symbole «MX» et sur le marché mondial du NASDAQ aux États-Unis sous le symbole «MEOH».
Énoncés prospectifs
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- Le produit net attendu de Methanex provenant de l’offre des billets;
- L'utilisation prévue du produit par Methanex; et
- clôture de l'offre proposée, y compris le moment de celle-ci.
Les déclarations prospectives, de par leur nature, impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques liés aux conditions des marchés financiers et d’autres facteurs de risque tels que détaillés de temps à autre dans les rapports de Methanex déposés auprès des administrateurs canadiens des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Certains de ces risques sont décrits plus en détail dans notre rapport de gestion annuel 2019 et notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2020 et dans nos dossiers publics avec les administrateurs canadiens des valeurs mobilières et la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
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