MegumaGold et Canadian GoldCamps annoncent leur intention de conclure une fusion

HALIFAX, Nouvelle-Écosse et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2)(« MegumaGold« ) et canadienGoldCampsCorp. (CSE: CAMP, OTC: SMATF, FSE: A68)(« canadien
GoldCamps« ) Sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu un accord de pleine concurrence daté du 12 novembre 2020 (le »Accord») À l'égard d'un regroupement d'entreprises envisagé par le biais d'un projet d'échange d'actions entre MegumaGold et Canadian GoldCamps dans lequel MegumaGold acquerrait 100% des actions émises et en circulation de Canadian GoldCamps (le«Transaction”). Les parties prépareront conjointement une circulaire d'information (exposant entre autres les recommandations de leurs conseils d'administration respectifs pour l'opération proposée) dès que raisonnablement possible. Chaque partie déposera un avis de convocation et une date d'enregistrement sur SEDAR en temps opportun.

La transaction proposée fournirait une partles anciens des deux sociétés avec:

  • Une consolidation de district complémentaire des propriétés Canadian GoldCamps dans le camp minier de Bathurst au Nouveau-Brunswick, la ceinture aurifère centrale de Terre-Neuve et la vaste position de terrain d'exploration de MegumaGold dans le district aurifère de Meguma en Nouvelle-Écosse;
  • Objectif combiné de définir des ressources aurifères supplémentaires en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick en 2021;
  • Bilan renforcé et capacité accrue de mobiliser des capitaux pour faire progresser l'exploration;
  • Équipe de direction et de direction renforcée grâce à des compétences complémentaires;
  • Une masse critique pour soutenir une nouvelle entrée relutive dans des positions dominantes dans les Gold Camps partout au Canada.

Canadian GoldCamps est engagée dans l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur d'actifs de ressources naturelles en mettant l'accent sur les propriétés de métaux précieux qui présentent un potentiel à la fois pour l'exploration importante et qui sont susceptibles de se développer à l'avenir. Cette année, Canadian GoldCamps a élargi son orientation stratégique vers les métaux précieux et a confirmé son plan prospectif visant à constituer un portefeuille diversifié de propriétés d'exploration dans les régions historiques productrices d'or du Canada.

MegumaGold a rassemblé un régime de revendication à l'échelle du district, stratégiquement positionné, comprenant 110 791 hectares dans le district aurifère de Meguma en Nouvelle-Écosse. L’objectif actuel de MegumaGold est de préparer des campagnes de forage pour ses propriétés Caribou, Killag et Touquoy Ouest tout en continuant à développer ses cibles régionales dans tout le district. À Touquoy Ouest, situé à 4 km à l’ouest de la mine Touquoy de St Barbara, les résultats combinés de la géochimie des sols et des levés de polarisation induite (IP) ont identifié trois principales anomalies en grève avec la mine Touquoy qui n’ont jamais été testées par forage. À Killag, le programme initial de forage à circulation inverse (RC) de MegumaGold a identifié des résultats aurifères anomaux sur une longueur de 1 km ouverte à l’est et à l’ouest, à environ 20 km à l’est de la mine Touquoy de St Barbara. En septembre 2020, MegumaGold a réalisé une fusion avec Osprey Gold en acquérant le gisement de Goldenville (voir le communiqué de presse de MegumaGold du 14 septembre 2020).

Canadian GoldCamps a assemblé environ 4 150 hectares de propriétés aurifères potentielles au Nouveau-Brunswick, près du district minier historique de Bathurst, et dans la ceinture aurifère du centre de Terre-Neuve de Terre-Neuve, une région qui a récemment connu un succès d'exploration aurifère considérable. Au Nouveau-Brunswick, les propriétés Canadian GoldCamps englobent la majorité du projet aurifère Elmtree («Elmtree»), qui contient une estimation des ressources historiques et nécessitera des travaux d'exploration et de forage supplémentaires pour accroître son potentiel aurifère. Une estimation des ressources minérales est actuellement prévue pour le projet Elmtree qui intégrera les résultats d'un programme de forage à venir et les dernières prévisions de prix de l'or de l'industrie. À Terre-Neuve, les sept claims de Canadian GoldCamps se trouvent à proximité de la suture Dog Bay, orientée nord-est, et des failles parallèles Appleton et JPB, qui ont été identifiées comme présentant un potentiel aurifère important.

Theo Van der Linde, président de MegumaGold, a déclaré: « Étaientincroyablement heureuxàtravailler
avec l'équipe GoldCampsen constructiondingunepremiersociété d'exploration et de développement aurifèreavec des atoutsdans les districts aurifères émergentspartout au Canada atlantique.Avec cette fusion, les actionnaires de Meguma bénéficieront non seulement d'acquérir des actifs de haute qualité avec un potentiel de croissance, mais aussi d'un accès direct à des conseils précieux de la part de membres du conseil réputés.. »

David Garofalo, directeur de Canadian GoldCamps a commenté: « L’annonce d’aujourd’hui est une autre étape positive vers la réalisation de notre vision de créer un premier ministre,Exploration axée sur les métaux précieux basée au Canadaet développemententreprise.L'étape avancée de nos actifs au Nouveau-Brunswick, ainsi quelatôt, bien que le potentiel excitant des propriétés à Terre-Neuve, sont un excellent ajustement régional et stratégique à l'étendue de MegumaGoldletposition dans le Meguma Gold District sous-exploré.
Je tiens à remercier notre PDG, Alex Terentiew, d'avoir fait avancer les Canadian GoldCamps vers cette fusion et d'avoir aidé à créer une nouvelle société d'exploration dont les actionnaires peuvent être enthousiasmés. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa prochaine entreprise.« 

Alex Terentiew, président et chef de la direction de Canadian GoldCamps a déclaré,« 2020a été très occupé et excitantanpour la société et pour l'industrie minière de l'or en général, et je suis ravi d'avoir eu le privilège de dirigerCanadian GoldCampsgrâce à sa croissance jusqu'à présent. Avec le portefeuille combiné d'actifs basé dans l'AtlantiqueProvinces, et en tenant compte des restrictions de voyage pendant cette COVIDE-19 pandémie,cependant,cette fusion offre l'opportunité à tous les actionnaires de bénéficierl'expérience et les relations l'équipe de direction actuelle de MegumaGold a favorisédans la régionau cours des dernières années. Je suis convaincu quePDG de MegumaGold,Regan Isenor,qui est basé à Halifaxet aune expérience à la fois régionale et internationale,convient bien àfaire avancer l'entreprise. Je souhaite à la Société un grand succès dans les années à venir.« 

Détails de la transaction proposée

MegumaGold acquerra toutes les actions émises et en circulation de Canadian GoldCamps. Chaque actionnaire de Canadian GoldCamps (chacun, un «GoldCampsActionnaire») Recevra un tel nombre d'actions ordinaires de MegumaGold (le«Actions Meguma») Égal au produit du nombre d'actions ordinaires de Canadian GoldCamps (le«GoldCampsActions») Détenue par cet actionnaire à un rapport d'échange égal à une action Meguma et un dixième (1,1) pour une (1) action GoldCamps en circulation à la clôture de la transaction.

L'accord définitif prévoira que les options d'achat d'actions incitatives et les bons de souscription d'actions de Canadian GoldCamps seront pris en charge par MegumaGold et: (i) resteront en circulation pendant toute leur durée et (ii) après la date de clôture de l'opération, donneront le droit au porteur d'acquérir des Actions Meguma au lieu d'Actions GoldCamps, en un nombre et à un prix d'exercice qui seront ajustés en fonction du rapport d'échange inhérent à la Transaction, et autrement aux mêmes termes et conditions qu'avant la Transaction.

Canadian GoldCamps aura le droit de nommer trois (3) membres au conseil d'administration de l'émetteur résultant, le nombre total de membres de ce conseil d'administration devant être initialement fixé à quatre (4). MegumaGold fournira du personnel de gestion à l'émetteur résultant.

MegumaGold a actuellement 136 318 288 actions ordinaires en circulation et 34 466 433 actions réservées aux fins d'émission en vertu d'options d'achat d'actions incitatives et de bons de souscription d'actions. À la date d’aujourd’hui, il est prévu qu’un total de 82 966 803 actions Meguma soient émises aux actionnaires de GoldCamps, ainsi que des options et des bons de souscription permettant aux actionnaires de GoldCamps d’acquérir 30 903 501 actions Meguma supplémentaires.

Compte tenu de ce qui précède et en supposant qu'aucune option ou bon de souscription en circulation de Canadian GoldCamps ne soit exercé avant la clôture et donne effet à tout financement simultané, l'émetteur résultant de l'opération aura 219285 092 actions émises et en circulation, dont les anciens actionnaires de GoldCamps détiendront environ 38 % des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur résultant (40% des actions ordinaires de l'émetteur résultant sur une base entièrement diluée).

L'opération est soumise à un certain nombre de conditions, y compris la diligence raisonnable de chaque partie, l'achèvement de la documentation définitive, l'approbation par les conseils d'administration de chaque partie, l'obtention de toutes les approbations nécessaires des actionnaires (y compris toute approbation minoritaire requise par l'instrument multilatéral 61-101, si applicable, obtenant toutes les bourses de valeurs gouvernementales, réglementaires et canadiennes (la «CSE”), Et d'autres approbations de tiers nécessaires pour permettre aux parties de mener à bien la Transaction. La forme précise de la Transaction sera déterminée suite à des conseils supplémentaires et à la consultation des conseillers juridiques et fiscaux respectifs des parties. La transaction ne peut pas être clôturée tant que toutes ces conditions ne sont pas remplies. Il ne peut y avoir aucune garantie que la transaction sera réalisée telle que proposée, ou pas du tout. Des frais d'intermédiation peuvent être exigibles sur la transaction.

Déclaration de personne qualifiée
Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Regan Isenor, chef de la direction de MegumaGold Corp. Bob Komarechka, géo., Directeur de Canadian GoldCamps Corp et une «personne qualifiée» au sens du règlement 43-101, a préparé et approuvé les informations scientifiques et techniques divulguées dans ce communiqué de presse.

À propos de MegumaGold Corp.
MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) est une société d'exploration aurifère junior canadienne engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources naturelles. MegumaGold a axé son exploration sur la formation en développement de Meguma en Nouvelle-Écosse. En conséquence, MegumaGold a réuni une position foncière stratégiquement positionnée à l'échelle du district de 110 791 hectares dans le Meguma Gold District. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de MegumaGold: http://www.MegumaGold.com.

À propos de Canadian GoldCamps Corp.
Canadian GoldCamps Corp. (CSE: CAMP, OTC: SMATF, FSE: A68) est une société d'exploration et de développement aurifère établie au Canada pour offrir aux investisseurs une exposition aux meilleures opportunités que la prochaine génération de découvertes aurifères canadiennes peut présenter. Canadian GoldCamps a l'intention d'être à proximité de nouvelles découvertes importantes avec une position dominante dans ces camps aurifères très actifs, ainsi que de prendre des positions de commandement dans des ceintures qui possèdent tous les ingrédients pour la prochaine grande découverte d'or canadienne. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de Canadian GoldCamp: https://www.goldcamps.ca/.

À la clôture de la transaction, l'émetteur résultant devrait être coté à la cote du CSE.

Pour plus d'information veuillez contacter:
M. Regan Isenor, chef de la direction, MegumaGold Corp.
902-233-4381
[email protected]

www.megumagold.com

M. Alex Terentiew, chef de la direction, Canadian GoldCamps Corp.
647-640-241
[email protected]
www.goldcamps.ca

Déclarations prospectives et mise en garde
Toutes les déclarations de cette présentation, autres que les déclarations de faits historiques, sont des «informations prospectives» concernant MegumaGold et CanadianGoldCampsau sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s'y limiter, les estimations économiques et toute déclaration relative à l'opération proposée, les changements proposés au conseil d'administration et à la direction et les approbations des actionnaires et des bourses. MegumaGold et canadienGoldCampsfournir des déclarations prospectives dans le but de transmettre des informations sur les attentes et les plans actuels relatifs à l'avenir et les lecteurs sont avertis que ces déclarations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. De par sa nature, ces informations sont soumises à des risques et incertitudes inhérents qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, prévisions, prévisions, projections ou conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses peuvent ne pas être correctes et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne seront pas atteints. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, les découvertes d'exploration, les résultats et les recommandations, les résultats des enquêtes de diligence raisonnable, la capacité à obtenir un financement adéquat, les approbations des actionnaires et des échanges en ce qui concerne la transaction et les risques de marché et économiques sans précédent associés au marché sans précédent actuel et circonstances économiques, ainsi que les risques et incertitudes identifiés et rapportésMegumaGold'set canadienGoldCamps » les dépôts publics sous son profil SEDAR respectif à www.sedar.com. Bien que MegumaGold et CanadianGoldCampsont tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui empêchent les actions, événements ou résultats de ne pas être tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. MegumaGold et canadienGoldCampsdécline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Le CSE n'a pas approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse ou n'a pas reconnu le bien-fondé de l'une des transactions décrites dans les présentes, y compris la transaction.

Ni le CSE ni ses fournisseurs de services de régulation (au sens où ce terme est défini dans les politiques du CSE) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette version.

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