NEW YORK – Le site Web américain de comparaison de polices d'assurance SelectQuote Inc a levé 360 millions de dollars après avoir vendu des actions de son premier appel public à l'épargne (IPO) au-dessus de sa fourchette cible mercredi.
L'offre de SelectQuote est le dernier signe de décongélation sur le marché des introductions en bourse, qui a été fermé à la plupart des entreprises lorsque l'épidémie de coronavirus a alimenté des semaines de volatilité boursière en mars et avril. Seules quelques sociétés de biotechnologie et de chèques en blanc ont procédé à des introductions en bourse au cours de cette période.
Depuis fin février, l'indice de volatilité Cboe, connu sous le nom de jauge de peur de Wall Street, a dépassé le seuil de 20 points que la plupart des candidats à l'introduction en bourse surveillent pour évaluer la nervosité des investisseurs. Mais il a suivi une tendance à la baisse au cours des dernières semaines, ce qui a donné confiance à certaines entreprises pour tester le marché.
SelectQuote permet aux consommateurs de comparer les polices d'assurance vie, auto et habitation de fournisseurs tels qu'American International Group, Prudential Financial Inc et Liberty Mutual.
La plus grande introduction en bourse d'une entreprise qui n'est ni une entreprise de biotechnologie ni une société d'acquisition à but spécial depuis le début de la pandémie a été celle de la société d'informatique en nuage chinoise Kingsoft Cloud Holdings Ltd, qui a levé 510 millions de dollars lors de ses débuts sur le marché américain plus tôt ce mois-ci.
Basé à Overland Park, au Kansas, SelectQuote a déclaré avoir vendu 18 millions d'actions comme prévu, et les actionnaires existants ont vendu 10,5 millions d'actions, contre 7 millions, à 20 $ chacun dans le cadre de l'introduction en bourse.
La société avait fixé une fourchette cible comprise entre 17 $ et 19 $ par action.
L'IPO a évalué SelectQuote à 3,25 milliards de dollars. Le prix de l'introduction en bourse a été avancé d'une journée en raison de la forte demande des investisseurs.
Les actions d'EverQuote Inc., un homologue de SelectQuote, ont atteint un niveau record plus tôt ce mois-ci, après que la société a augmenté ses revenus annuels et ses prévisions de BAIIA ajusté. EverQuote a également déclaré qu'elle s'attend à ce que l'épidémie de virus accélère la numérisation du secteur de l'assurance.
Alors que l'utilisation de sites Web pour comparer et acheter des produits d'assurance est courante dans le monde, le secteur américain de l'assurance a été plus lent à adopter la technologie comme moyen de contourner les courtiers d'assurance traditionnels.
Pour les neuf mois se terminant fin mars, SelectQuote a enregistré un chiffre d'affaires de 390,1 millions de dollars, en hausse de près de 50% sur un an, tandis que le résultat net a légèrement augmenté de 2,4% pour atteindre 61,1 millions de dollars.
Les actions de la société devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York jeudi sous le symbole «SLQT».
Le Credit Suisse et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse. (Reportage par Joshua Franklin à New York; Reportage supplémentaire par Rama Venkat à Bengaluru; Édition par Chris Reese, Leslie Adler et Shounak Dasgupta)
