Hudbay annonce le placement d'un capital total de 500 millions de dollars américains de billets de premier rang

TORONTO, 9 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Hudbay Minerals Inc. («Hudbay» ou la «société») (TSX, NYSE: HBM)a annoncé aujourd'hui qu'elle offrait un capital global de 500 millions de dollars américains en billets de premier rang (les «nouveaux billets»). Le taux d'intérêt et les autres modalités des nouveaux billets seront déterminés au prix et dépendent des conditions du marché et d'autres facteurs.

Hudbay prévoit d'utiliser le produit net du placement des nouveaux billets pour refinancer la totalité de son capital total en circulation de 400 millions de dollars américains de 7,250% de billets de premier rang échéant en 2023 (les «billets existants»), payer toute prime, frais et dépenses connexes et à des fins générales de l'entreprise.

Les nouveaux billets ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction. Les nouveaux billets ne seront pas qualifiés par un prospectus au Canada. À moins qu'ils ne soient inscrits ou qualifiés par un prospectus, les nouveaux billets ne peuvent être offerts que dans le cadre d'opérations dispensées d'inscription en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, de la qualification de prospectus en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire. Aux États-Unis, les nouveaux billets ne seront offerts et vendus qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des «acheteurs institutionnels qualifiés» (au sens de la règle 144A du Securities Act) et en dehors des États-Unis à des personnes non américaines en conformité avec le règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des nouveaux billets, des billets existants ou de tout autre titre et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des Nouveaux billets, les billets existants ou tout autre titre dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat à l'égard des billets existants.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits actuels et historiques, sont des informations prospectives. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de mots tels que «planifie», «s'attend», «budget», «orientation», «planifié», «estimations», «prévisions», «stratégie» »,« Cible »,« a l'intention »,« objectif »,« objectif »,« comprend »,« anticipe »et« croit »(et des variantes de ces mots ou d'autres mots similaires) et des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats« peuvent » , «Pourrait», «serait», «devrait», «pourrait» «se produire» ou «se réaliser» ou «sera prise» (et des variantes de ces expressions ou d’expressions similaires). Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont nuancées par cette mise en garde. Les informations prospectives ne sont pas, et ne peuvent être, une garantie de résultats ou d'événements futurs. Les informations prospectives reposent, entre autres, sur des opinions, des hypothèses, des estimations et des analyses qui, bien que jugées raisonnables par la société à la date à laquelle les informations prospectives sont fournies, sont par nature soumises à des risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats et événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives sont décrits sous la rubrique «Facteurs de risque» de notre dernière notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre , 2019 et le rapport de gestion de notre direction pour les trois et six mois clos le 30 juin 2020. Si un ou plusieurs risques, incertitudes, éventualités ou autres facteurs se matérialisent ou si un facteur ou une hypothèse se révèle incorrect, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés. ou implicite dans les informations prospectives. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux informations prospectives. Hudbay n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective après la date de ce communiqué de presse ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et toute information prospective, sauf si la loi applicable l'exige.

À propos de Hudbay

Hudbay (TSX, NYSE: HBM) est une société minière diversifiée qui produit principalement du concentré de cuivre (contenant du cuivre, de l'or et de l'argent) et du zinc métallique. La société est régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses actions sont inscrites sous le symbole «HBM» à la Bourse de Toronto, à la Bourse de New York et à la Bolsa de Valores de Lima.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Candace Brûlé
Directeur, Relations avec les investisseurs
(416) 814-4387
candace.brule@hudbay.com

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