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TORONTO, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – (TSX: GDV, GDV.PR.A) Global Dividend Growth Split Corp. (la «Société») a le plaisir d’annoncer le succès d’une offre de trésorerie au jour le jour d’actions de catégorie A et d’actions privilégiées (les «actions de catégorie A» et les «actions privilégiées», respectivement). Le produit brut du placement devrait s’élever à environ 16,3 millions de dollars. L’offre devrait être clôturée vers le 18 mars 2021 et est soumise à certaines conditions de clôture. La Société a octroyé aux placeurs pour compte (tel que défini ci-dessous) une option de surallocation, exerçable pendant 30 jours après la date de clôture du placement, pour acheter jusqu’à 15% supplémentaires du nombre d’actions de catégorie A et d’actions privilégiées émises à la clôture de l’offre.
Les actions de catégorie A ont été offertes au prix de 11,15 $ par action de catégorie A pour un taux de distribution de 10,8% sur le prix d’émission, et les actions privilégiées ont été offertes au prix de 10,20 $ par action privilégiée pour un rendement à l’échéance de 4,8%.(1) Les prix d’offre des actions de catégorie A et des actions privilégiées ont été déterminés de manière à ne pas être dilutifs par rapport à la dernière valeur liquidative par part de la société calculée («unité») (calculée au 9 mars 2021), ajustée des dividendes. et certaines dépenses à courir avant ou au moment du règlement de l’offre.
Le syndicat d’agents pour le placement était dirigé par RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc. et la Banque Scotia et comprend BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., Hampton Securities Limited, Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., Richardson Wealth Limited, Echelon Wealth Partners Inc., iA Private Wealth Inc., Mackie Research Capital Corporation et Manulife Securities Incorporated.
La société investit dans un portefeuille diversifié (le «portefeuille») de titres de participation de sociétés mondiales de croissance des dividendes à grande capitalisation sélectionnées par Brompton Funds Limited (le «gestionnaire»), le gestionnaire de la société. Afin d’être admissible à l’inclusion dans le portefeuille, au moment de l’investissement et au moment de chaque reconstitution et / ou rééquilibrage périodique du portefeuille, chaque société mondiale de croissance des dividendes incluse dans le portefeuille doit (i) avoir une capitalisation boursière d’au au moins 10 milliards de dollars, et (ii) ont des antécédents de croissance des dividendes ou, de l’avis du gestionnaire, ont un potentiel élevé de croissance future des dividendes.
À propos des fonds Brompton
Fondé en 2000, Brompton est un gestionnaire de fonds d’investissement expérimenté qui propose des solutions de placement axées sur le revenu, notamment des fonds à capital fixe négociés à la TSX et des fonds négociés en bourse. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller en placement, appeler la ligne des relations avec les investisseurs de Brompton au 416-642-6000 (sans frais au 1-866-642-6001), envoyer un courriel à info@bromptongroup.com ou visiter notre site Web à www.bromptongroup. com.
| (1) | Voir le tableau des performances ci-dessous. Aucune distribution en espèces ne sera versée sur les actions de catégorie A si, après le paiement de la distribution par la société, la valeur liquidative par part (composée d’une action de catégorie A et d’une action privilégiée) était inférieure à 15,00 $. Le rendement à l’échéance de l’action privilégiée est basé sur la date d’échéance 30 juin 2026. |
Un prospectus préalable de base simplifié contenant des renseignements détaillés importants sur les titres offerts a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires de chacune des provinces et territoires du Canada. Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié peuvent être obtenus auprès d’un membre du syndicat. La société a l’intention de déposer un supplément au prospectus préalable de base simplifié et les investisseurs devraient lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d’investissement. Il n’y aura pas de vente ni d’acceptation d’une offre d’achat des titres offerts tant que le supplément de prospectus n’aura pas été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires de chacune des provinces et territoires du Canada.
Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des actions de la société à la TSX ou à un autre système de négociation canadien alternatif (une «bourse»). Si les actions sont achetées ou vendues sur un échange, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l’achat d’actions de la Société et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente.
Il y a des frais et dépenses permanents associés à la possession d’actions d’un fonds d’investissement. Un fonds d’investissement doit préparer des documents d’information contenant des informations clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur la Société dans ses documents publics disponibles sur www.sedar.com. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés historiques, y compris les variations de la valeur des actions et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte de certains frais tels que les frais de rachat ou les impôts sur les bénéfices payables par tout porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter.
| Global Dividend Growth Split Corp. Rendements annuels composés de la valeur liquidative au 28 février 2021. |
1 an | SI |
| Actions de catégorie A (TSX: GDV) | 18,8% | 7,3% |
| Actions privilégiées (TSX: GDV.PR.A) | 5,1% | 5,1% |
| Global Dividend Growth Split Corp. – Unité | 11,4% | 6,0% |
Les rendements concernent les périodes closes le 28 février 2021 et ne sont pas audités. Date de création le 15 juin 2018. Le tableau montre le rendement composé de la société sur une action de catégorie A, une action privilégiée et une unité pour chaque période indiquée.
Certaines déclarations contenues dans ce document constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent se rapporter à des questions divulguées dans ce document et à d’autres questions identifiées dans les documents publics concernant la société, aux perspectives futures de la société et aux événements ou résultats prévus et peuvent inclure des déclarations concernant les performances financières futures de la société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que «peut», «volonté», «devrait», «s’attendre», «planifier», «anticiper», «croire», «avoir l’intention», «estimer» , «Prédire», «potentiel», «continuer» ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et nous n’assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances.
Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de toute exemption applicable des exigences d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un état dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
