GIP Consortium va rechercher un prêt de 8 milliards de dollars pour un accord adnoc

Par Abbas Al Lawati, Dinesh Nair, Archana Narayanan et Daniele Lepido

(Bloomberg) –

Un groupe d'investisseurs soutenu par Global Infrastructure Partners et Brookfield Asset Management Inc. sollicite un prêt d'environ 8 milliards de dollars pour financer l'achat potentiel d'une participation dans les pipelines de gaz naturel d'Abu Dhabi National Oil Co., selon des personnes connaissant le matière.

Le consortium – qui comprend également l'opérateur d'infrastructure italien Snam SpA, le Ontario Teachers Pension Plan et le fonds souverain de Singapour GIC Pte – a contacté les banques pour évaluer leur intérêt à participer, selon les gens, qui ont demandé à ne pas être identifiés car les informations sont privé.

Aucun accord définitif n'a été conclu et les détails du financement pourraient changer, ont déclaré les gens. Les représentants de Snam et de GIC ont refusé de commenter, tandis que les représentants des autres membres du consortium n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Seul enchérisseur

Le groupe est le seul soumissionnaire restant pour une participation de 49% dans les activités de pipeline de 15 milliards de dollars d'Adnoc après que d'autres parties, dont le gestionnaire de fonds australien IFM Investors Pty, aient abandonné, ont déclaré des personnes connaissant la question plus tôt ce mois-ci.

L'accord de financement pourrait être l'un des plus importants pour un actif d'infrastructure cette année. Malgré la crise des coronavirus – qui a paralysé la conclusion de marchés à l'échelle mondiale – les investisseurs dans les infrastructures ont bravé la récession pour déployer des capitaux. Le mois dernier, la branche infrastructure de KKR & Co. a annoncé qu'elle achèterait la branche de gestion des déchets du propriétaire du service public britannique Pennon Group Plc pour 5 milliards de dollars, l'une des plus importantes transactions depuis le début de la pandémie.

Les Émirats arabes unis, dont Abu Dhabi est la capitale, font partie des producteurs de pétrole du golfe Persique qui utilisent leurs actifs énergétiques pour attirer de nouveaux capitaux dans la région. En Arabie saoudite, Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde, pèse la vente d'une participation dans son pipeline pour lever des fonds dans un contexte de baisse des prix du brut, selon des personnes proches du dossier.

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