Gibson Energy annonce le rachat de débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,25% Tous les chiffres financiers sont en dollars canadiens, sauf indication contraire

CALGARY, Alberta, 20 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Gibson Energy Inc. a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité du capital de 99,3 millions de dollars actuellement en circulation de ses débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,25% échéant le 15 juillet 2021 (les «débentures ”).

«Grâce au rachat proactif des débentures, nous continuons d'optimiser notre structure de capital de premier ordre», a déclaré Sean Brown, premier vice-président et chef des finances de Gibson. «Compte tenu de notre abondance de liquidités, nous sommes en mesure de retirer les débentures de manière non dilutive. Après le rachat, nous continuerons d'être entièrement financés pour notre programme de capital de croissance jusqu'en 2021 et dans le plein respect de tous nos principes de gouvernance financière, notre levier pro forma et nos ratios de paiement restant inférieurs à nos fourchettes cibles. »

Gibson a remis aujourd'hui un avis de rachat au fiduciaire pour les débentures. Les conditions de rachat sont conformes aux dispositions de l'acte de fiducie régissant les débentures et sont les suivantes:

Date de remboursement 23 décembre 2020
Prix ​​de rachat 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital
Intérêts courus et impayés 23,16 $ par tranche de 1000 $ de capital
Prix ​​de rachat plus intérêts courus et impayés 1023,16 $ par tranche de 1000 $ de capital

Conformément aux modalités de l'acte de fiducie régissant les débentures, les porteurs des débentures ont le droit jusqu'au dernier jour ouvrable avant la date de rachat de convertir leurs débentures en actions ordinaires Gibson à un prix de conversion de 21,65 $, soit un taux de 46,1894 actions ordinaires. par tranche de 1 000 $ de capital de débentures.

À propos de Gibson
Gibson Energy Inc. («Gibson» ou la «Société»), (TSX: GEI) est une société d'infrastructure pétrolière établie au Canada dont les principales activités sont le stockage, l'optimisation, le traitement et la collecte de pétrole brut et de produits raffinés. Basées à Calgary, en Alberta, les activités de la société sont concentrées autour de ses principaux terminaux situés à Hardisty et à Edmonton, en Alberta, et comprennent également l'installation de Moose Jaw et une position d'infrastructure aux États-Unis.

Les actions de Gibson se négocient sous le symbole GEI et sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour plus d'informations, visitez www.gibsonenergy.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des informations et des déclarations prospectives (collectivement, les «déclarations prospectives»), y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le rachat deDébentures, son calendrier, sa dilution et le programme d'investissement de Gibson. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. L'utilisation de l'un des mots «anticiper», «planifier», «envisager», «continuer», «estimer», «s'attendre», «avoir l'intention», « 'proposer' ',' 'pourrait' ',' 'peut' ',' 'va' ',' 'doit' ',' 'projet' ',' 'devrait' ',' 'pourrait' ',' 'serait «», «croire», «prédire», «prévoir», «poursuivre», «potentiel» et «capable» et des expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront exactes et les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne doivent pas être indûment invoquées. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse. En outre, ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des informations prospectives attribuées à des sources tierces du secteur. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toutdéclarations prospectives, sauf si requis par la loi sur les valeurs mobilières. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceuxanticipés dans ces déclarations prospectives en raison de nombreux risques et incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes décrits dans les «Déclarations prospectives» et «Facteurs de risque» inclus dans la notice annuelle de la société datée du 24 février, 2020 tel que déposé sur SEDAR et disponible sur le site Web de Gibson à l'adresse www.gibsonenergy.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Mark Chyc-Cies
Vice-président, stratégie, planification et relations avec les investisseurs
Téléphone: (403) 776-3146
Courriel: mark.chyc-cies@gibsonenergy.com

Logo principal

Vous pourriez également aimer...