ExGen annonce un placement privé de 1500000 $

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 octobre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – ExGenRessources Inc. (TSX.V: EXG; OTC: BXXRF) (« ExGen») A le plaisir d'annoncer son intention de conclure une offre de placement privé sans courtier pouvant aller jusqu'à 100 000 000 unités au prix de 0,015 $ l'unité, pour un produit brut maximal de 1 500 000 $ (le«Placement privé”). Chaque unité sera composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription au complet permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,05 $ l'action pendant une période de deux (2) ans après la clôture. Les bons de souscription comportent une disposition d’accélération selon laquelle si le cours de clôture des actions ordinaires d’ExGen à la Bourse de croissance TSX (le «TSXV”) Est d'au moins 0,10 USD pour une période de dix (10) jours de bourse consécutifs (que la négociation ait lieu ou non tous ces jours), ExGen aura le droit de reporter la date d'expiration des bons de souscription à 30 jours à compter de la date d'émission d'un communiqué de presse d'ExGen annonçant la période d'exercice accélérée.

ExGen a l'intention de terminer le placement privé en utilisant les dispenses de prospectus disponibles en vertu des lois sur les valeurs mobilières, y compris la dispense pour les investisseurs accrédités et la dispense pour les amis proches, la famille et les associés. Tout investisseur intéressé à participer au placement privé doit contacter ExGen conformément aux coordonnées indiquées ci-dessous. La clôture du placement privé devrait avoir lieu le ou vers le 26 octobre 2020. Des honoraires d'intermédiation pouvant atteindre 7% du produit brut du placement privé peuvent être payés en espèces ou en actions ordinaires ExGen sur tout ou partie de Le produit net du placement privé sera utilisé pour l'exploration potentielle des propriétés d'ExGen, les acquisitions futures potentielles et le fonds de roulement général.

La tarification du placement privé est basée sur les mesures de secours temporaires établies par la TSXV le 8 avril 2020 et prolongées le 16 septembre 2020, en réponse à la pandémie COVID-19. La TSXV a publié les mesures d'allègement temporaires de la politique 4.1 et de la politique 4.3, abaissant le prix minimum de 0,05 $ à 0,01 $ par action pour les actions émises à la suite d'un placement privé lorsque le prix du marché des actions d'un émetteur n'est pas supérieur à 0,05 $. Il n'est pas prévu que de nouveaux initiés seront créés, ni qu'aucun changement de contrôle ne se produira à la suite du placement privé. Toute participation d’initiés d’ExGen au placement privé se fera aux mêmes conditions que les investisseurs sans lien de dépendance. Il n'y a pas de montant global minimum de souscription pour le placement privé, mais la réalisation du placement privé est soumise à toutes les approbations réglementaires, y compris l'acceptation de la TSXV. Selon les conditions du marché, le produit brut du placement privé pourrait être augmenté ou diminué. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront soumis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture. Pour plus de détails sur le placement privé, veuillez contacter ExGen aux coordonnées indiquées ci-dessous.

SurExGenRessources Inc.

ExGen, est un accélérateur de projets qui cherche à financer l'exploration et le développement de nos projets à travers des coentreprises et des accords de partenariat. Cette approche réduit considérablement les risques techniques et financiers pour ExGen, tout en maintenant l'exposition à la hausse aux nouvelles découvertes et aux flux de trésorerie potentiels. ExGen a l'intention de construire un portefeuille diversifié de projets à travers les étapes d'exploration et divers groupes de produits. ExGen a actuellement 6 projets au Canada et aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur ExGen, veuillez contacter ExGen Resources Inc.:

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Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude desce communiqué de presse.

Ce communiqué de presse contient certaines informations prospectives. Toutes les déclarations incluses dans les présentes, autres que les déclarations de faits historiques, sont des informations prospectives et ces informations comportent divers risques et incertitudes. En particulier, ce communiqué de presse contient des informations prospectives concernant: le placement privé, y compris, l'ampleur du placement privé, la date de clôture potentielle du placement privé, l'utilisation potentielle du produit du placement privé, y compris l'exploration potentielle sur les propriétés d'ExGen et les acquisitions futures potentielles, les exemptions potentielles utilisées pour le placement privé, les frais d'intermédiation potentiels payés sur le placement privé et la date d'expiration anticipée potentielle des bons de souscription; et le modèle commercial, les objectifs et l'approche d'ExGen en tant qu'accélérateur de projets, y compris l'intention d'ExGen de financer des projets par le biais de coentreprises et de partenariats, et son intention de diversifier ses portefeuilles de projets à travers les étapes d'exploration et les groupes de produits. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles d'ExGen et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour ExGen et sur des hypothèses qu'ExGen estime raisonnables. Ces hypothèses comprennent, sans s’y limiter: le cours actuel des actions ordinaires d’ExGen; L'acceptation par la TSXV et l'acceptation par le marché du placement privé; La compréhension et l’analyse actuelles et initiales d’ExGen de ses projets; Les frais généraux et administratifs d’ExGen restent constants; l'acceptation par le marché du modèle commercial, des objectifs et de l'approche d'ExGen; la disponibilité d'acquisitions potentielles et des prix acceptables pour ExGen; et la faisabilité et le caractère raisonnable de l’exploration de l’un quelconque des projets d’ExGen. Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations d'ExGen soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et autres facteurs peuvent inclure, mais sans s'y limiter: le développement précoce d'ExGen et de ses projets; les incertitudes commerciales générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les conditions du marché des capitaux et les prix du marché des titres, des titres du marché junior et des titres des sociétés d'exploration minière; les prix des produits de base; les résultats réels des activités d'exploration et de développement ou d'exploitation en cours; concurrence; les changements dans les paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés; accidents et autres risques inhérents à l'industrie minière; manque d'assurance; retard ou défaut de réception des approbations du conseil ou des autorités réglementaires; les modifications de la législation, y compris la législation environnementale ou la législation fiscale, affectant ExGen; calendrier et disponibilité du financement externe à des conditions acceptables; conclusions des évaluations économiques; et manque de main-d'œuvre qualifiée et qualifiée ou perte d'individus clés. Une description des autres facteurs de risque susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels des informations prospectives se trouve dans les documents d’information d’ExGen sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Bien qu'ExGen ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas ceux prévus, estimés ou prévus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. ExGen ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

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