E Split Corp. annonce une offre de nuit non destinée à être distribuée aux US Newswire Services ou à diffuser aux États-Unis.

CALGARY, Alberta, 14 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Middlefield Group, au nom de E Split Corp. (TSX: ENS et ENS.PR.A) (la «Société»), a le plaisir d'annoncer que la Société est la réalisation d'une offre de trésorerie au jour le jour d'actions de catégorie A et d'actions privilégiées (les «actions de catégorie A» et les «actions privilégiées», respectivement).

La période de vente de ce placement au jour le jour se terminera à 9 h 00 (HAE) le mardi 15 septembre 2020. L'offre devrait se clôturer le ou vers le 22 septembre 2020 et est soumise à certaines conditions de clôture, y compris l'approbation du Toronto Bourse («TSX»).

Les actions de catégorie A seront offertes au prix de 11,75 $ par action de catégorie A pour un rendement de 13,3% et les actions privilégiées seront offertes au prix de 10,00 $ par action privilégiée pour un rendement de 5,3%. Le cours de clôture à la TSX pour chacune des actions de catégorie A et des actions privilégiées le 11 septembre 2020 était de 11,95 $ et 10,15 $, respectivement. Les prix d'offre des actions de catégorie A et des actions privilégiées ont été déterminés de manière à ne pas être dilutifs par rapport à la dernière valeur liquidative par part de la société calculée (calculée au 11 septembre 2020), ajustée pour tenir compte des dividendes et de certaines dépenses accumulés avant ou au moment du règlement de l'offre.

La société investit dans des actions ordinaires d'Enbridge Inc., une société nord-américaine de pipelines de pétrole et de gaz, de traitement du gaz et de distribution de gaz naturel.

Les objectifs d’investissement de la société pour:

Les Actions de Classe A doivent fournir aux porteurs:

(i) les distributions en espèces mensuelles non cumulatives; et
(ii) l'opportunité d'appréciation du capital grâce à une exposition au portefeuille

Les actions privilégiées doivent:

(i) offrir aux porteurs des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes; et
(ii) retourner le prix d'émission initial de 10,00 $ aux porteurs à l'échéance.

Middlefield Capital Corporation fournira des conseils en matière de gestion des placements à la société.

Le syndicat d'agents pour le placement est codirigé par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à www.middlefield.com ou contactez Nancy Tham ou Michael Bury dans notre service des ventes et du marketing au 1.888.890.1868.

Un prospectus préalable de base simplifié contenant des renseignements détaillés importants sur les titres offerts a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires dans chacune des provinces du Canada. Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié peuvent être obtenus auprès d'un membre du syndicat. La société a l'intention de déposer un supplément au prospectus préalable de base simplifié et les investisseurs devraient lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d'investissement. Il n'y aura pas de vente ni d'acceptation d'une offre d'achat des titres offerts tant que le supplément de prospectus n'aura pas été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités similaires de chacune des provinces du Canada.

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