Alors que les pays sont aux prises avec la pandémie de COVID-19, les pénuries d'équipements médicaux ont conduit à des contrôles des exportations de l'UE et à des achats de respirateurs en temps de guerre. Alors que la crise se poursuit, il y a un débat sur la question de savoir si l'UE est trop dépendante des chaînes de valeur mondiales pour les produits médicaux. En regardant le marché mondial des produits médicaux pour l'UE, nous soutenons que l'autosuffisance est la mauvaise approche. Les marchés médicaux mondiaux profitent à l'UE et le stockage et la préparation sont plus efficaces pour se préparer aux urgences.
L'Union européenne a adopté des mesures de passation de marchés similaires à la guerre pour lutter contre les pénuries d'équipements de protection individuelle (EPI) pendant la crise du COVID-19. Les entreprises automobiles et de vêtements produisent respectivement des respirateurs et des masques faciaux. Pendant ce temps, les pays tentent de prévenir les pénuries de ces produits, l'Allemagne et la France promulguant des interdictions d'exportation. La production d'EPI dans l'UE est très concentrée, seules la République tchèque, la France, l'Allemagne et la Pologne produisant ces biens à grande échelle. Pour coordonner cette réponse, la Commission européenne a imposé des contrôles des exportations à l'échelle de l'UE. Des questions sont posées sur le point de savoir si l'UE devrait produire davantage de ses propres fournitures médicales au-delà des achats d'urgence actuels et si elle devrait réduire la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous soutenons que ces mesures ne devraient être utilisées que de manière limitée. En tant que l'un des plus grands producteurs de produits médicaux, l'UE devrait éviter le protectionnisme et soutenir les chaînes d'approvisionnement mondiales, avec une recherche et une production étendues de médicaments et d'équipements médicaux. Les marchés mondiaux des produits médicaux bénéficient économiquement à l'UE et conduisent également au partage des connaissances et à la spécialisation qui aideront à endiguer les futures épidémies. Le stockage et la préparation auraient été une approche beaucoup plus efficace pour prévenir les pénuries que l'UE connaît actuellement, sans aucun des effets négatifs que les besoins de production intérieure entraînent.
Commerce de l'UE des produits médicaux
L'UE est un importateur net d'EPI liés au COVID-19. En 2019, il a importé pour 17,6 milliards de dollars de ces marchandises et exporté 12,1 milliards de dollars. Cependant, si l'on regarde l'ensemble, l'UE est l'un des leaders en termes d'échanges de produits médicaux de haute technologie. Sa part des exportations mondiales de ces biens en 2017 était de 29%, soit le double de la part de l'UE dans les exportations mondiales totales (15,2%). L'UE est également l'un des principaux exportateurs de produits pharmaceutiques et de vaccins, représentant près d'un tiers des exportations mondiales dans les deux catégories (graphique 1). Pour les produits pharmaceutiques, l'UE a tendance à exporter des produits standard et à importer des produits plus avancés. Cela est lié au fait que l'UE exporte de nombreux médicaments emballés qui ne sont pas considérés comme de haute technologie (selon le Bureau du recensement des États-Unis), tandis que l'UE exporte moins de vaccins de haute technologie. Dans le domaine des équipements médicaux, l'UE représente 26% des exportations mondiales. Dans cette catégorie, ses exportations sont davantage orientées vers les produits avancés et ses importations vers les produits standard (graphique 1 et tableau 1).
En ce qui concerne le commerce de produits médicaux de l'UE avec ses principaux partenaires, les États-Unis et la Chine, il existe des différences structurelles majeures dans les types de produits échangés. L'UE et la Chine se vendent des parts similaires de produits de haute technologie: environ 40% du total des échanges de produits médicaux entre les deux (tableau 2). Cependant, il est à noter que l'UE importe presque pas de produits pharmaceutiques de Chine et que dans les échanges d'équipements médicaux, l'UE a tendance à vendre des produits plus avancés à la Chine et à importer des produits moins avancés technologiquement. Le commerce UE-États-Unis de produits médicaux vaut bien plus que le commerce équivalent avec la Chine. L'UE importe plus de produits médicaux de haute technologie des États-Unis qu'elle n'en exporte aux États-Unis (tableau 3).
Acheter local?
Alors que les gouvernements européens connaissent des pénuries dans l'achat de certains produits médicaux, il y a des appels à une politique industrielle qui ramène les chaînes d'approvisionnement vers l'UE. Emmanuel Macron veut «Souveraineté européenne et nationale» et «Pleine indépendance» dans certaines parties du marché médical. Certains représentants de l'industrie vont encore plus loin et appellent à «Souveraineté sanitaire». Nous soutenons que de telles politiques protectionnistes nuiraient davantage à l'UE qu'elle n'en gagnerait. Dans certaines parties du marché, des fournisseurs locaux peuvent être nécessaires pour éviter les pénuries lors d'une situation d'urgence, comme c'est le cas actuellement. Dans ces cas, les chaînes d'approvisionnement nationales doivent être soutenues et protégées. Cependant, les politiques de substitution à l'importation ne doivent être utilisées qu'avec prudence pour des produits spécifiques. La forme que prendra la prochaine épidémie est incertaine, alors que le maintien de chaînes d'approvisionnement entières pour un grand nombre de produits dans l'UE coûterait trop cher et pourrait conduire à des tensions internationales majeures. Si l'UE subventionnait ses sociétés pharmaceutiques dans le but de déplacer des chaînes d'approvisionnement entières d'un plus grand nombre de produits vers l'UE, ou obligeait les prestataires de soins de santé à se procurer des produits médicaux uniquement auprès de fournisseurs de l'UE, elle fermerait effectivement ces marchés aux producteurs étrangers. Certains produits, comme les EPI, peuvent être stockés, ce qui rend la production nationale moins importante. La question est plus urgente pour les médicaments périssables – des produits pour lesquels l'UE est déjà l'un des plus grands exportateurs.
Les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les médicaments non high-tech soutiennent le développement des sociétés pharmaceutiques dans les marchés émergents, conduisant à davantage de recherches et de retombées de compétences, ce qui leur permettra de mieux gérer la prochaine pandémie. La médecine moderne est très complexe et le partage mondial de la recherche et du développement de médicaments et d'équipements présente des avantages considérables. Cela implique qu'il y a également un gain substantiel de la spécialisation mondiale, au lieu que chaque pays essaie de couvrir chaque partie du marché des produits médicaux. Nos données commerciales montrent qu'en tant que l'une des régions du monde les plus exigeantes en recherche, l'UE occupe une position très forte sur ce marché. L’UE est actuellement confrontée à des difficultés pour se procurer des fournitures médicales de «faible technologie» telles que des masques et des équipements de protection, mais aussi des produits plus avancés tels que des respirateurs. Pour la prochaine étape potentielle de la pandémie, au cours de laquelle un vaccin devrait être administré à la population à grande échelle, la situation pourrait être plus favorable à l'UE en raison de son avantage existant dans la production de vaccins (l'UE exporte environ 30% de tous les vaccins à l'échelle mondiale).
Par conséquent, nous soutenons que si la localisation de la production de certains produits spécifiques peut être nécessaire pour se préparer aux pandémies, il existe des avantages substantiels à maintenir ouverts les marchés européens des produits médicaux. Par conséquent, la stratégie devrait être ciblée et éviter de protéger des parties du marché où la production locale n'est pas nécessaire. Les soins de santé dans l'UE représentent déjà 10% du PIB, et ces coûts devraient augmenter à mesure que la population européenne continue de vieillir. La production de biens dans des pays moins chers aide à gérer ces coûts et libère des fonds pour d'autres domaines des soins de santé, y compris la préparation à une pandémie. Le stockage préventif de produits médicaux non périssables et la fourniture de lits de soins intensifs et d'installations de tests médicaux n'ont pas besoin d'une production locale, et auraient grandement contribué à atténuer les pénuries actuelles. Un bon exemple est la Finlande, où les stocks de médicaments l'aident à gérer la crise actuelle. Le stockage au niveau européen, par exemple via rescEU et le mécanisme européen de protection civile, pourrait générer de nouveaux gains d'efficacité et garantir que les fournitures d'urgence parviennent aux régions qui en ont le plus besoin.
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