Au cours de 2020, le Royaume-Uni a connu des périodes sans précédent avec d'innombrables entreprises fermées et plusieurs services n'étant plus nécessaires. Les changements du marché que nous avons observés ont mis en évidence l’impact de Covid-19 sur les personnes et les entreprises.
Bien qu'il y ait eu un cycle apparemment sans fin de mauvaises nouvelles et de portraits d'entreprises en faillite et de personnes souffrant à la fois de difficultés financières et commerciales tout au long de cette période difficile, les chiffres racontent une histoire légèrement différente avec des données identifiant l'émergence de modèles inattendus.
Un de ces modèles suggère que le nombre d'entreprises qui échouent et les dissolutions survenues depuis le début du verrouillage au cours des six derniers mois sont nettement inférieurs à ceux qui ont eu lieu en 2019. En fait, en 2019, 110000 entreprises de plus ont échoué pendant la même période par rapport à 2020.
Cependant, il y a eu un pic de 500% des volumes de prêts entre mai et juillet, conséquence des différentes initiatives gouvernementales visant à soutenir et à sauver les petites entreprises.
Un autre examen des données montre que le nombre d'entreprises qui ont été constituées en 2020 a dépassé le nombre d'entreprises qui ont été constituées en 2019 pour la même période, ce qui est discuté plus en détail ci-dessous.
En ce qui concerne les prêteurs, l'impact de Covid-19 et les mesures d'intervention qui l'entourent, telles que le programme de prêt pour interruption d'activité contre le coronavirus (CBILS), le programme de prêt de rebond (BBLS) et les congés, sont les catalyseurs les plus cruciaux à considérer.
Puis BBLS a atterri, une grâce salvatrice pour de nombreuses entreprises et personnes, qui à ce stade étaient désespérées juste pour garder les lumières allumées. Les chiffres indiquent que l'adoption du BBLS a été cruciale pour maintenir l'économie en mouvement.
CBILS et BBLS ont soutenu 1,2 million d'entreprises, les banques ayant prêté 50 milliards de livres sterling. Cependant, ces niveaux de prêts sans précédent signifient qu'il y a beaucoup de créances irrécouvrables qui se cachent plus en aval.
Le fait qu'il y ait eu moins de dissolutions d'entreprises cette année en comparant la même période en 2019 signifie qu'il est probable qu'un nombre important d'entreprises auraient échoué si ces systèmes n'étaient pas en place. Par exemple, plusieurs entreprises auraient échoué si Covid-19 ne s'était pas produit.
Ces sociétés zombies ont continué à augmenter en nombre et à devenir plus prolifiques sur le marché. Par rapport à 2008, alors qu’aucun soutien n’était mis en place pour sauver ces entreprises et les maintenir en activité, ce qui signifie que nous sommes susceptibles de constater une augmentation des taux d’échec des entreprises dans les mois à venir.
Qu'est-ce que cela signifie pour les prêteurs?
Lorsque BBLS a été lancé, il y a eu une augmentation soudaine du nombre de comptes commerciaux ouverts dans tout le Royaume-Uni, ce qui est souvent un signal d'alarme pour les prêteurs. Certes, un pourcentage d'entre elles étaient des sociétés non anonymes, mais cela met en évidence le risque réel de fraude au sein de ces demandeurs BBLS. De plus, 13% des entreprises soutenues par BBLS étaient déjà dans la catégorie à haut risque du point de vue du crédit, auraient-elles obtenu un financement s'il n'y avait pas eu de pandémie?
Les entreprises et les particuliers sont confrontés à des temps difficiles et, par conséquent, les prêteurs peuvent avoir besoin de surveiller de près et d'examiner les niveaux de risque dans leurs livres.
Comment les prêteurs peuvent-ils atténuer les risques?
Les prêteurs peuvent atténuer les risques en utilisant un éventail de stratégies et d'outils lors de la gestion de leurs portefeuilles:
Stratégies et outils pour aider à atténuer les risques
-Assurer des contrôles clients robustes pour aider à prévenir la fraude
-Prioriser le suivi du portefeuille
-Utilisez une suite complète de données pour obtenir une vue à 360 degrés des clients
-Identifier les entreprises les plus à risque de défaut
-Comprendre l'accessibilité des clients commerciaux
-Surface économique et prospective pour déterminer quelles entreprises sont susceptibles de rebondir
-Appliquer la prévision des risques à court et long terme
Protéger votre portefeuille de prêts commerciaux à la fois à long terme et à court terme pendant les périodes de changement rapide est un exercice d'équilibre qui implique de répartir le risque autant que possible tout en sachant qu'il n'y a qu'un soutien limité pour examiner chaque entreprise sur une base régulière.
Chez Experian, nous nous engageons à partager nos données et nos idées pour vous aider à comprendre le paysage changeant et où se trouvent vos concentrations de risques, ainsi qu'à découvrir de nouvelles tendances. Nous sommes dans la position unique et inégalée de pouvoir superposer la prospective économique aux informations sur le crédit pour avoir une vision à la fois rétrospective et prospective – et notre programme d'innovation s'engage à développer des outils qui peuvent vous aider, vous et vos clients, à prospérer, même dans ces conditions. temps incertains. Pour en savoir plus, contactez-nous
