SYDNEY – Le groupe américain de capital-investissement Bain Capital a déclaré vendredi qu'il avait convenu avec l'administrateur de Virgin Australia Holdings Ltd d'acheter la deuxième plus grande compagnie aérienne d'Australie pour un montant non divulgué, en misant sur une reprise du secteur de l'aviation.
L'offre de Bain a été choisie sur une offre concurrente de Cyrus Capital Partners et une proposition de recaptalisation présentée par les détenteurs d'obligations de Virgin Australia, a déclaré l'administrateur Deloitte.
Deloitte a déclaré qu'il n'était pas encore possible d'estimer le rendement pour les créanciers et ne s'attendait à aucun retour pour les actionnaires. Une mise à jour sur le retour sera fournie avant la réunion des créanciers en août, a-t-il précisé.
De nombreux contrats avec des fournisseurs et des loueurs d'avions doivent être renégociés avant que le retour aux créanciers ne puisse être finalisé, a déclaré à Reuters une source informée de l'affaire sous couvert d'anonymat.
L'accord devra être approuvé par 50% des créanciers en valeur et 50% en nombre pour être finalisé.
Bain utilise le capital-investissement ainsi que ses fonds en situation de détresse et de situation spéciale pour l'opération, selon Deloitte, qui a déclaré que l'opération a fourni une injection de capital « significative » dans la compagnie aérienne.
Bain prévoit de renforcer les services régionaux de Virgin et de garantir que la compagnie aérienne offre un bon rapport qualité-prix aux clients de loisirs tout en continuant à servir les voyageurs d'affaires, a déclaré Mike Murphy, directeur général de Bain basé en Australie, dans un communiqué.
Virgin Australia est entrée en administration en avril en raison de près de 7 milliards de dollars australiens (4,82 milliards de dollars) aux créanciers, mais est considéré comme un investissement attrayant compte tenu du duopole du marché de l'aviation domestique australien qu'elle partage avec son plus grand rival Qantas Airways Ltd.
Vendredi matin, Cyrus a déclaré qu'il s'était retiré de l'appel d'offres, citant la réticence de Deloitte à engager des pourparlers significatifs.
La proposition de Bain soutient l’équipe de direction actuelle de Virgin Australia, dirigée par le directeur général Paul Scurrah, et son plan d’amélioration pour la compagnie aérienne, a déclaré Deloitte dans un communiqué.
Virgin Australia compte environ 9 000 employés et Bain prévoit d'en garder 5 000 à 6 000 et d'exploiter 60 à 70 de ses Boeing Co 737, a déclaré Murphy à l'Australian Financial Review vendredi, ajoutant que la compagnie aérienne pourrait atteindre son seuil de rentabilité d'ici février. Bain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.
Qantas a annoncé jeudi qu'il supprimerait plus de 20% de ses 29 000 employés en raison des perspectives sombres des voyages internationaux associées à l'épidémie de coronavirus.
Virgin Australia a une activité internationale plus petite que Qantas et est plus exposée au marché intérieur. (1 $ = 1,4520 dollar australien) (Reportage par Jamie Freed et Paulina Duran; Reportage supplémentaire par Scott Murdoch à Hong Kong; Édition par Grant McCool, Christopher Cushing et Gerry Doyle)
