AltaLink, L.P. émettra 225 millions de dollars en billets garantis de premier rang

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CALGARY, Alberta, 8 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – AltaLink, L.P. (AltaLink) continue de soutenir ses clients grâce à l'exploitation rentable du réseau de transport de l'Alberta, en veillant à ce que les Albertains disposent de l'énergie fiable et abordable dont ils ont besoin.

AltaLink a convenu d'émettre un capital de 225 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 10 ans, 1,509% série 2020-1 échéant le 11 septembre 2030, par voie de placement privé dans le cadre d'une transaction d'agence avec un syndicat dirigé par Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. Le syndicat comprend également Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières TD Inc., ATB Capital Markets Inc. et Casgrain & Company Limited. La distribution des billets garantis de premier rang devrait avoir lieu le 11 septembre 2020.

Les billets garantis de premier rang seront garantis par une sûreté de premier rang à charge variable dans les biens et actifs actuels et futurs d'AltaLink. Les billets garantis de premier rang sont de rang égal avec toutes les dettes garanties de premier rang et ont priorité sur toutes les dettes non garanties présentes et futures et sur toutes les dettes subordonnées. Le produit net de l'émission et de la vente des billets garantis de premier rang sera utilisé pour rembourser 125,0 millions de dollars de billets à moyen terme de série 2013-2 à 3,621% échéant le 17 septembre 2020, rembourser la dette à court terme d'AltaLink, y compris la dette impayée aux termes de ses Programme papier, et à des fins générales de l'entreprise.

Basée à Calgary, avec des bureaux à Edmonton, Red Deer et Lethbridge, AltaLink est le plus grand fournisseur de transport d'électricité de l'Alberta. AltaLink travaille en partenariat avec ses clients pour fournir des solutions innovantes afin de répondre à la demande de la province en énergie fiable et abordable. Filiale en propriété exclusive de Berkshire Hathaway Energy, AltaLink fait partie d'un groupe mondial de sociétés fournissant des services énergétiques à des clients du monde entier.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres d’AltaLink dans quelque juridiction que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les États-Unis. Les titres d'AltaLink n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»), ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans certaines transactions exemptés des exigences d'enregistrement du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

À l'exception des informations factuelles historiques et actuelles contenues dans le présent communiqué, les questions exposées dans ce communiqué de presse, y compris des mots tels que «s'attend», «a l'intention», «projets», «prévoit», «anticipe» et des expressions similaires, sont prospectives les informations qui représentent la direction des projections, attentes ou convictions internes d'AltaLink concernant, entre autres, les résultats d'exploitation futurs et divers éléments de ceux-ci ou la performance économique d'AltaLink. Les projections, estimations et croyances contenues dans ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que la performance réelle et les résultats financiers d'AltaLink dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection de performance ou de résultats futurs exprimés ou implicites par ces prévisions. déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux décrits dans les documents déposés par AltaLink auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Par conséquent, les porteurs de titres AltaLink et les investisseurs potentiels sont avertis que des événements ou des circonstances pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux prévus. AltaLink décline toute responsabilité de mettre à jour toute information prospective.

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