Aeterna Zentaris augmente l’offre d’achat d’actions ordinaires annoncée précédemment à 29,7 millions de dollars

CHARLESTON, SC, 16 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZS) («Aeterna» ou la «Société»), une société biopharmaceutique spécialisée qui commercialise et développe des tests thérapeutiques et diagnostiques, a annoncé aujourd’hui qu’en raison de la demande, le souscripteur a accepté d’augmenter la taille de le premier appel public à l’épargne et l’achat sur la base d’un engagement ferme de 20 509 746 actions ordinaires d’Aeterna, à un prix public de 1,45 $ l’action, moins les escomptes de souscription et les commissions. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 19 février 2021, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

HC Wainwright & Co. agit en tant que seul gestionnaire de la comptabilité de l’offre.

Aeterna a également accordé au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 3 076 461 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique, moins les escomptes de souscription et les commissions.

Le produit brut devrait être d’environ 29,7 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et des commissions et autres frais d’offre payables par Aeterna. Aeterna a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales de l’entreprise, ce qui comprend, entre autres, la recherche d’autres utilisations thérapeutiques de Macrilen ™ (macimoréline), l’expansion des activités de développement de pipeline, la poursuite de l’expansion de la commercialisation de la macimoréline en territoires disponibles et le financement potentiel d’un essai clinique pédiatrique dans l’UE et aux États-Unis pour la macimoréline.

Une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-3 (numéro d’enregistrement 333-232935) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») et a été déclarée effective le 15 août 2019 et la déclaration d’enregistrement connexe sur le formulaire F-3 ( Dossier n ° 333-253178), a été déposé auprès de la SEC en vertu de la règle 462 (b) du Securities Act de 1933, telle que modifiée, relative aux titres offerts. L’offre est effectuée uniquement au moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne. Un supplément de prospectus provisoire et un prospectus de base connexe relatifs à l’offre ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Lorsqu’ils sont disponibles, des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus de base qui l’accompagne concernant l’offre publique peuvent être obtenues en contactant HC Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (646 ) 975-6996, ou par courriel à placements@hcwco.com.

Pour obtenir l’approbation de l’offre par la Bourse de Toronto («TSX»), la société s’est appuyée sur l’exemption prévue à l’article 602.1 du manuel de la société TSX accessible aux «émetteurs admissibles inscrits», puisque les actions ordinaires de la société sont également inscrites sur le marché des capitaux NASDAQ et a enregistré moins de 25% du volume global des transactions de ses titres cotés sur tous les marchés canadiens au cours des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle la demande a été présentée à la TSX pour approuver le placement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la les lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Toute offre, le cas échéant, sera faite uniquement au moyen du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective.

À propos d’Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée qui commercialise et développe des tests thérapeutiques et diagnostiques. Le produit phare de la société, la macimoréline, est le premier et le seul test oral approuvé par la FDA aux États-Unis et la Commission européenne, indiqué pour le diagnostic de déficit en hormone de croissance chez l’adulte (TAGH). Macimorelin est actuellement commercialisé aux États-Unis sous le nom commercial Macrilen ™ dans le cadre d’un accord de licence avec Novo Nordisk où Aeterna perçoit des redevances sur les ventes nettes. Selon un accord de commercialisation et d’approvisionnement, MegaPharm Ltd. demandera l’approbation réglementaire et commercialisera ensuite la macimoréline en Israël et dans l’Autorité palestinienne. De plus, dès réception des approbations de prix et de remboursement, Aeterna s’attend à ce que le macimorelin soit commercialisé en Europe et au Royaume-Uni par le biais d’un accord de licence récemment établi avec Consilient Health Ltd. et Aeterna recevra des redevances sur les ventes nettes et d’autres paiements potentiels.

Aeterna s’appuie également sur le succès clinique et le profil d’innocuité convaincant de la macimoréline pour la développer pour le diagnostic du déficit en hormone de croissance de l’enfance (CGHD), un domaine de besoins non satisfaits importants.

Aeterna recherche activement des opportunités de développement commercial pour la commercialisation de la macimoréline en Asie et dans le reste du monde, en plus d’autres actifs non stratégiques pour monétiser leur valeur. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.zentaris.com et connectez-vous avec la société sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (telles que définies par la législation sur les valeurs mobilières applicable) faites conformément à la disposition refuge de la loi américaine Securities Litigation Reform Act de 1995, qui reflètent nos attentes actuelles concernant les événements futurs. Les déclarations prospectives comprennent celles relatives à la réalisation de l’offre et à l’utilisation prévue du produit, le potentiel de la technologie de plate-forme de vaccin contre le coronavirus de l’Université (et de tout vaccin candidat utilisant cette technologie) d’être efficace en tant que vaccin contre le COVID-19 (SRAS -CoV-2) ou toute autre maladie à coronavirus (ou pour offrir une alternative à d’autres vaccins approuvés contre COVID-19, la possibilité d’obtenir l’approbation pour commencer tout essai clinique ou le calendrier pour développer tout vaccin potentiel, les caractéristiques de tout vaccin potentiel (y compris le coût, les températures de stockage et la disponibilité orale) et la capacité de la Société à négocier un accord de licence mutuellement acceptable avec l’Université, ceux relatifs à la Société obtenant l’approbation de macimorelin pour CGHD, la capacité de la Société à trouver des partenaires marketing pour la macimoréline dans d’autres marchés clés, le moment du début de l’étude CGHD P02, et peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des déclarations précédés, suivis de ou comprenant les mots «sera», «s’attend», «croit», «a l’intention», «serait», «pourrait», «pourrait», «anticipe», «potentiel» et des termes similaires qui sont liés à des événements futurs, à des performances ou à nos résultats. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris ceux discutés dans ce communiqué de presse et dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F, sous la rubrique «Informations clés – Facteurs de risque» déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes en lieu et place d’une notice annuelle et avec la US Securities and Exchange Commission. Des risques et des incertitudes connus et inconnus pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres, le fait que la technologie de plate-forme de vaccin contre les coronavirus de l’Université (et tout vaccin candidat utilisant cette technologie) n’a jamais été testée chez l’homme et donc d’autres études précliniques ou cliniques de cette technologie et de tout vaccin développé à l’aide de cette technologie. peut ne pas être efficace en tant que vaccin contre le COVID-19 (SRAS-CoV-2) ou toute autre maladie à coronavirus, que cette technologie ou ces vaccins peuvent ne pas recevoir les approbations nécessaires pour être étudiés dans des essais cliniques humains, que le calendrier pour développer un vaccin peut être plus long que prévu, que cette technologie ou ces vaccins peuvent ne pas pouvoir être utilisés par voie orale, peuvent ne pas avoir les mêmes caractéristiques (y compris les températures de stockage) que les vaccins précédemment approuvés en utilisant la souche porteuse de Salmonella Typhi Ty21a, tout vaccin de ce type développé en utilisant la technologie peut ne pas réduire l’évolution des mutants viraux résistants ou ne pas être compétitive avec les vaccins développés par des tiers contre COVID-19, et que la Société pourrait ne pas réussir à négocier une licence pour une telle technologie auprès de l’Université si la Société choisit d’exercer son option de négociation, notre capacité à lever des capitaux et à obtenir du financement pour poursuivre nos activités actuellement prévues, notre la capacité de continuer à inscrire nos actions ordinaires au NASDAQ, notre dépendance désormais lourde sur le succès de Macrilen ™ (macimorelin) et les accords de licence associés et la disponibilité continue de fonds et de ressources pour commercialiser avec succès le produit, y compris notre forte dépendance le succès de l’accord de licence avec Novo Nordisk, l’instabilité mondiale due à la pandémie mondiale de COVID-19 et son effet potentiel inconnu sur nos opérations prévues, y compris les études, notre capacité à conclure des octrois de licences, le développement, la fabrication, le marketing et les accords de distribution avec d’autres sociétés pharmaceutiques et maintenir ces accords en vigueur, notre dépendance à l’égard de tiers pour la fabrication l’activation et la commercialisation de Macrilen ™ (macimorelin), les différends potentiels avec des tiers, entraînant des retards ou la résiliation de la fabrication, du développement, de l’octroi de licences ou de la commercialisation de nos produits candidats, ou entraînant un litige ou un arbitrage important, des incertitudes liées au processus réglementaire, instabilité mondiale imprévue, y compris l’instabilité due à la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, notre capacité à commercialiser efficacement ou sous-licencier Macrilen ™ (macimoréline), notre confiance dans le succès de l’essai clinique pédiatrique dans l’Union européenne ( «EU») et US pour Macrilen ™ (macimorelin), le degré d’acceptation du marché de Macrilen ™ (macimorelin), notre capacité à obtenir les approbations nécessaires des autorités réglementaires compétentes pour nous permettre d’utiliser les noms de marque souhaités pour notre produit, notre capacité à négocier avec succès les prix et le remboursement sur les marchés clés de l’UE pour la macimoréline, toute évaluation d’un potentiel stratégique Les alternatives visant à maximiser la croissance future potentielle et la valeur pour les actionnaires peuvent ne pas conduire à la poursuite d’une telle alternative, et même si elles sont poursuivies, peuvent ne pas entraîner les avantages escomptés, notre capacité à tirer parti des opportunités commerciales dans l’industrie pharmaceutique, notre capacité à protéger notre la propriété intellectuelle et le potentiel de responsabilité découlant des poursuites des actionnaires et des changements généraux des conditions économiques. Les investisseurs devraient consulter nos dépôts trimestriels et annuels auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes et facteurs de risque, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces facteurs ou d’annoncer publiquement toute révision de l’une des déclarations prospectives contenues dans les présentes afin de refléter les résultats, événements ou développements futurs, sauf si une autorité gouvernementale ou la loi applicable l’exige.

Contact investisseurs:

Jenene Thomas
Équipe JTC
T (États-Unis): +1 (833) 475-8247
E: aezs@jtcir.com

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