AETERNA ZENTARIS ANNONCE UNE OFFRE DIRECTE ENREGISTRÉE DE 7,0 MILLIONS DE DOLLARS AU PRIX DU MARCHÉ

CHARLESTON, S.C., 3 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) –Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS) (TSX: AEZS) (la «Société»), une société biopharmaceutique spécialisée qui commercialise et développe des tests thérapeutiques et diagnostiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention d'achat de titres avec plusieurs investisseurs institutionnels aux États-Unis prévoyant la vente et l'émission d'environ 12 427 876 actions ordinaires à un prix d'achat de 0,56325 $ l'action ordinaire dans le cadre d'un placement direct enregistré au prix du marché selon les règles du Nasdaq. L'offre devrait générer un produit brut pour Aeterna Zentaris d'environ 7,0 millions de dollars.

Aeterna Zentaris émettra également aux acheteurs des bons de souscription non enregistrés pour acheter jusqu'à un total de 9 320 907 actions ordinaires. Les bons de souscription pourront être exercés pendant une période de cinq ans et demi, exerçables immédiatement après la date d'émission et auront un prix d'exercice de 0,47 $ l'action ordinaire.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre à des fins générales de l'entreprise, qui comprend, entre autres, le financement d'un essai clinique pédiatrique dans l'UE. et U.S. pour Macrilen (macimoréline), l'étude d'autres utilisations thérapeutiques de la macimoréline et l'expansion des activités de développement en pipeline.

L'offre directe enregistrée et le placement privé simultané devraient être clôturés le ou vers le 5 août 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Les actions ordinaires décrites ci-dessus (mais pas les bons de souscription ou les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription) sont offertes par Aeterna Zentaris conformément à une déclaration d'enregistrement «préalable» sur formulaire F-3 (dossier n ° 333-232935), qui a été précédemment déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission («SEC») des États-Unis le 15 août 2019. Ces actions ordinaires ne peuvent être offertes qu'au moyen d'un prospectus, y compris un supplément de prospectus, faisant partie de la déclaration d'inscription effective.

Un supplément de prospectus relatif aux actions ordinaires sera déposé par Aeterna auprès de la SEC. Lorsqu'ils sont déposés auprès de la SEC, des copies du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne concernant l'offre directe enregistrée peuvent être obtenues sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies électroniques du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne relatifs à l'offre directe enregistrée peuvent également être obtenues en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au (646) 975-6996 ou par courriel au placements@hcwco.com.

Les bons de souscription décrits ci-dessus ont été offerts dans le cadre d'un placement privé en vertu d'une dispense applicable des exigences d'inscription de la Securities Act of 1933, telle que modifiée (la «Loi»), et, avec les actions ordinaires pouvant être émises lors de leur exercice, n'ont pas été enregistré en vertu de la Loi, et ne peut être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement auprès de la SEC ou une exemption applicable à ces exigences d'enregistrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des titres. lois d'une telle juridiction. Aucun prospectus canadien n'a été ou ne sera déposé dans une province ou un territoire du Canada pour qualifier les actions ordinaires ou les bons de souscription dans le cadre du placement.

À propos d'Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée qui commercialise et développe des tests thérapeutiques et diagnostiques. Le produit phare de la société, Macrilen ™ (macimoréline), est le premier et le seul test oral approuvé par la FDA aux États-Unis et la Commission européenne, indiqué pour le diagnostic du déficit en hormone de croissance chez l’adulte (AGHD). Macrilen ™ est actuellement commercialisé aux États-Unis dans le cadre d'un accord de licence avec Novo Nordisk et Aeterna Zentaris reçoit des redevances à deux chiffres sur les ventes. Aeterna Zentaris détient tous les droits sur la macimoréline en dehors des États-Unis et du Canada.

Aeterna Zentaris met également à profit le succès clinique et le profil de sécurité convaincant de la macimoréline pour la développer pour le diagnostic du déficit en hormone de croissance chez l'enfant (CGHD), un domaine où les besoins non satisfaits sont importants.

La Société recherche activement des opportunités de développement commercial pour la commercialisation de la macimoréline en Europe et dans le reste du monde, en plus d'autres actifs non stratégiques pour monétiser leur valeur. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.zentaris.com et connectez-vous avec la société sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (telles que définies par la législation sur les valeurs mobilières applicable) faites conformément à la disposition refuge de la loi américaine Securities Litigation Reform Act de 1995, qui reflètent nos attentes actuelles concernant les événements futurs. Les déclarations prospectives comprennent celles relatives à l'offre des titres de la Société, y compris en ce qui concerne la réalisation de l'offre décrite ci-dessus, le produit attendu de l'offre, l'utilisation prévue du produit et le moment de la clôture de l'offre et peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les déclarations précédées, suivies de ou qui incluent les mots «volonté», «s'attend», «croit», «a l'intention», «serait», «pourrait», «peut», «anticipe, »Et des termes similaires liés à des événements futurs, à des performances ou à nos résultats. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris ceux dont il est question dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F, sous la rubrique «Informations clés – Facteurs de risque» déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes au lieu d'une notice annuelle et auprès de la SEC, et d'autres facteurs traités sous la rubrique «Facteurs de risque» dans la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire F-1 (dossier n ° 333-232935) déposée auprès de la SEC et d'autres documents ultérieurement déposés ou fournis à la SEC. Des risques et des incertitudes connus et inconnus pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, notre capacité à lever des capitaux et à obtenir du financement pour poursuivre nos activités actuellement prévues, notre capacité à regagner la conformité avec les exigences d'inscription continue du NASDAQ et à continuer d'inscrire nos actions ordinaires au NASDAQ, notre capacité poursuivre son exploitation dépend, en partie, de notre capacité à transférer des liquidités d'Aeterna Zentaris GmbH à Aeterna Zentaris et à la filiale américaine et à obtenir des financements supplémentaires, notre dépendance désormais lourde au succès de Macrilen ™ (macimorelin) et autres -les accords de licence et la disponibilité continue de fonds et de ressources pour commercialiser avec succès le produit, y compris notre forte dépendance au succès de l'accord de licence avec Novo, l'instabilité mondiale due à la pandémie mondiale de COVID-19 et son effet potentiel inconnu sur nos opérations planifiées, y compris les études, notre capacité à conclure des sous-licences, le développement, la fabrication, le marketing et d les accords de distribution avec d'autres sociétés pharmaceutiques et maintenir ces accords en vigueur, notre dépendance à l'égard de tiers pour la fabrication et la commercialisation de Macrilen ™ (macimorelin), les différends potentiels avec des tiers, entraînant des retards ou la résiliation de la fabrication, le développement, la licence ou la commercialisation de nos produits candidats, ou entraînant un litige ou un arbitrage important, des incertitudes liées au processus réglementaire, une instabilité mondiale imprévue, y compris l'instabilité due à la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, notre capacité à commercialiser efficacement ou à sous-licencier Macrilen ™ (macimorelin), notre confiance dans le succès de l'essai clinique pédiatrique dans l'Union européenne («UE») et aux États-Unis pour Macrilen ™ (macimorelin), le degré d'acceptation du marché de Macrilen ™ (macimorelin), notre capacité à obtenir les les approbations des autorités réglementaires compétentes pour nous permettre d'utiliser les noms de marque souhaités pour notre produit, notre capacité à négocier avec succès les prix et le remboursement sur les marchés clés de l'UE. pour Macrilen ™ (macimorelin), toute évaluation d'alternatives stratégiques potentielles pour maximiser la croissance future potentielle et la valeur pour les actionnaires peut ne pas aboutir à la poursuite d'une telle alternative, et même si elle est poursuivie, peut ne pas entraîner les avantages escomptés, notre capacité à tirer parti de les opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique, notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et le potentiel de responsabilité découlant des poursuites des actionnaires et des changements généraux des conditions économiques. Les investisseurs devraient consulter nos documents trimestriels et annuels auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes et facteurs de risque, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces facteurs ou d'annoncer publiquement toute révision de l'une des déclarations prospectives contenues dans les présentes afin de refléter les résultats, événements ou développements futurs, sauf si une autorité gouvernementale ou une loi applicable l'exige.

Contact investisseurs:

Jenene Thomas
Équipe JTC
T (États-Unis): +1 (833) 475-8247
E: aezs@jtcir.com

Logo principal

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *