19 – Gérer un risque accru dans votre portefeuille de prêts commerciaux

Les entreprises britanniques ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19. Beaucoup ne peuvent plus fonctionner en raison du verrouillage et nous savons par notre propre analyse économique que plus de la moitié des petites entreprises ne détiennent que suffisamment de liquidités pour survivre pendant quelques mois. Certains secteurs ont été touchés plus que d'autres, par exemple l'hébergement et les services de restauration, les loisirs et le commerce de détail non essentiel. Et par conséquent, les régions qui dépendent le plus de ces secteurs sont particulièrement vulnérables.

Cette volatilité sans précédent se traduit par une augmentation significative du risque pour les prêteurs – en termes de gestion des portefeuilles existants et des nouvelles demandes de crédit. La question est de savoir comment ce risque accru se manifestera? Et comment pouvez-vous l'atténuer?

Les modèles traditionnels sont remis en question

En règle générale, le risque dans votre portefeuille est géré par une combinaison d'évaluation des risques lors de l'intégration et de la tarification pour refléter le risque. Mais les modèles et les hypothèses qui étaient appliqués avant COVID-19 peuvent ne pas donner une image précise maintenant. Les entreprises qui auraient adopté des politiques de gestion des risques avec brio avant la pandémie sont désormais confrontées à des turbulences et à un stress extrêmes. Et comme nos recherches l'ont montré, c'est particulièrement le cas pour les secteurs et régions à risque. Les scores de risque traditionnels sur lesquels on s'est fondé pour prendre des décisions et surveiller le crédit commercial n'ont pas été testés dans des circonstances comme celles-ci.

De plus, l'introduction du programme de prêts à l'interruption des affaires Coronavirus (CBILS) pour soutenir les entreprises avec un accès rapide au financement, a entraîné un pic dans les applications, mettant la pression sur les processus d'intégration et les parcours clients existants.

Comment Experian peut vous aider

Nous pensons que la réponse réside dans une augmentation de la fréquence et de la profondeur des données. Des données qui peuvent vous aider à comprendre les changements au niveau macro, au niveau du portefeuille complet, ainsi qu'au niveau du compte. La bonne information au bon moment pour vous aider à prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt du client.

Les données CATO (Current Account Turnover) continuent d'être l'ensemble de données le plus réactif. Les banques l'utilisent déjà pour surveiller l'activité du compte courant et cette facilité est également disponible pour les prêteurs non bancaires, bien que relativement nouvelle sur le marché. En combinant les données CATO avec les données de performance des paiements du PCSRA, vous pouvez obtenir une vue des modifications mensuelles du chiffre d'affaires crédit / débit, du solde moyen, des jours en excédent et des paiements refusés. Tous ces indicateurs sont très réels de la capacité de paiement d’une entreprise.

Tout en combinant vos propres données client avec des mesures clés du stress commercial dans notre bureau de crédit commercial, vous pouvez effectuer une analyse vitale de votre portefeuille client client à un niveau résumé pour obtenir des informations critiques et exploitables.

Identifier les indicateurs de stress et réagir rapidement

Malgré la différence dans la façon dont les secteurs et les régions sont touchés, deux portefeuilles de prêts ne seront pas touchés de la même manière. Les entreprises réagiront différemment; certains peuvent avoir plus de réserves de liquidités; d'autres peuvent mieux s'adapter. Il est donc peu probable qu'une segmentation sectorielle simple soit précise ou exécutable. Au lieu de cela, dans la mesure du possible, nous vous recommandons de surveiller les attributs qui indiquent un stress financier accru dans une entreprise. Plus tôt vous pouvez identifier les signes critiques de stress chez un client au niveau d'un compte, plus vous augmentez vos chances de prendre des mesures pour minimiser les pertes potentielles.

Nous avons amélioré certaines de nos principales solutions de gestion de portefeuille pour vous aider à comprendre ce qui change au niveau du portefeuille et à identifier les indicateurs de stress au niveau du compte.

Résumé et analyse comparative des risques du portefeuille CV19

Nous avons développé un tableau de bord pour analyser la longévité de votre clientèle, en fonction de divers scénarios d'impact sur les revenus (segment d'impact COVID-19, tendance des performances de paiement, tendance du nombre de demandes de crédit et taux d'épuisement des réserves de trésorerie). Nous pouvons ensuite découper les données par secteur d'activité, taille, région et âge. Et nous pouvons également exécuter des analyses sur mesure sur des portefeuilles spécifiques. Cela vous permet de voir la position de votre portefeuille par rapport à la population globale du Royaume-Uni comme référence et peut être géré de manière ponctuelle ou régulière.

DCM commercial (Delphi pour la gestion des clients)

Commercial DCM est un service d'ajout de données par lots, qui met à jour l'ensemble complet des attributs et des scores de risque mis à votre disposition en tant que prêteur et vous permet de voir le risque sur l'ensemble de votre portefeuille.
Vous pouvez ajouter automatiquement les attributs ci-dessous à votre portefeuille au niveau du compte. Et nous ajouterons de nouveaux attributs « indicateur de stress » au fur et à mesure de leur mise en ligne:

Ceux-ci vous permettent d'afficher les données récapitulatives des tendances actuelles et historiques afin que vous puissiez voir les niveaux de risque avant COVID-19 et au moment actuel ainsi que la probabilité de survie après la crise.

Notifications et alertes

Vous pouvez configurer une série d'alertes, définies sur des indicateurs de stress clés. Les comptes de portefeuille sont suivis quotidiennement; lorsqu'un compte franchit un seuil, il est ajouté à un e-mail avec les détails de l'événement déclencheur et envoyé aux parties clés.

Les déclencheurs d'alerte sont hautement configurables et nous pouvons vous aider à régler le service pour atteindre un équilibre entre sensibilité et bruit. Des exemples de déclencheurs sont une baisse absolue du score Delphi, une augmentation en% du DBT, du CCJ déposé ou un changement de directeur.

Intégration aisée pour gérer l'augmentation des volumes d'applications

Les prêteurs réalisent depuis longtemps les avantages de la numérisation de leurs processus d'intégration, et la crise actuelle a montré à quel point il est important de traiter les demandes à la vitesse et à l'échelle requises. Mais si vous ne pouvez pas modifier vos parcours clients à court terme, nous pouvons vous aider à simplifier le processus d'intégration et à accéder aux données dont vous avez besoin pour mieux gérer l'augmentation des applications et éliminer celles qui ont peu de chances de réussir. .

Portail de données Experian Commercial Acumen

Permet aux candidats d'accéder à leurs comptes de gestion numériquement (sans besoin d'intégration) afin que vous puissiez les évaluer en ligne plutôt que sur papier. Il vous permet également d'accéder à des données bancaires ouvertes où le demandeur est mis en banque ailleurs.

Trusso

Notre moteur de catégorisation des transactions automatise l'interprétation des données des comptes pour éclairer les calculs d'accessibilité.

BusinessIQ

Permet au personnel du back-office d'accéder aux données CATO et d'évaluer les applications manuellement.

Experian One

Décision automatisée pour améliorer la vitesse des candidatures et réduire l'abandon des candidatures. Il vous donne également la possibilité de déplacer la décision au premier plan du processus de demande, en éliminant les applications peu susceptibles de réussir et en rendant le volume des applications restantes plus gérable pour le traitement manuel.

La gestion du risque accru dans votre portefeuille n'est que l'une des façons dont nous nous engageons à vous aider en ces temps sans précédent. Et nous continuerons à partager des idées et des tendances au fur et à mesure que nous les identifierons.

Pour en savoir plus sur les tendances et les informations, dans un marché en mutation turbulente – veuillez vous joindre à notre webinaire le 30 avril 2020. Alternativement, veuillez nous contacter ou visiter nos pages Web dédiées pour vous aider à naviguer les défis et les solutions disponibles pour vous aider à atténuer les risques – tout en accompagnant vos clients à grande échelle et rapidement.

COVID-19 - Gérer un risque accru dans votre portefeuille de prêts commerciaux

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